Zobrazení a stažení faktur
Na kartě Faktury v sekci Fakturace můžete provádět následující činnosti:
- zobrazit všechny své faktury a opravné daňové doklady,
- filtrovat faktury podle stavu, splatnosti, typu dokumentu, částky k úhradě a dalších parametrů,
- vytvářet vlastní filtry a ukládat je pro budoucí použití,
- řadit faktury vzestupně nebo sestupně,
- hromadně stahovat faktury,
- vyhledávat konkrétní faktury.
Pokyny
Vyhledání faktur
- V horní části stránky ve službě Campaign Manager 360 klikněte na Správce > Fakturace.
- Vyberte fakturační profil.
- Klikněte na Faktury.
- V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou možnost:
- Všechny faktury a doklady – Zobrazí všechny existující faktury.
- Faktury a debetní opravné daňové doklady – Zobrazí všechny nezaplacené faktury a pohledávky.
- Opravné daňové doklady – Zobrazí případné otevřené dobropisy, které můžete uplatnit na neuhrazené faktury.
- Daňové doklady – Zobrazí všechny daňové doklady.
Filtrování faktur
- Nad tabulkou klikněte na možnost + Přidat filtr.
- Vyberte požadovaný typ filtru.
- Zadejte případné doplňující údaje, které jsou k vytvoření filtru potřeba.
- Příklad: Poté, co přidáte filtr „Číslo dokumentu“, zadejte číslo faktury (případně seznam čísel faktur oddělených čárkou), kterou nebo které chcete vyhledat.
- Příklad: Poté, co přidáte filtr „Datum vystavení“, zadejte období, za které chcete dokumenty zobrazit.
- Klikněte na tlačítko Použít. Podle potřeby pak můžete přidat další filtry.
Pokud některý filtr budete chtít odebrat, klikněte u něj na tlačítko X.
Zobrazení podrobností faktury
Klikněte na fakturu, jejíž údaje chcete zobrazit. Otevře se vyskakovací okno s informacemi. Najdete v něm například číslo faktury, fakturovanou částku, stav, číslo objednávky, údaje o účtu a další informace. V sekci Aktivita u dokumentu je uvedeno, komu byla faktura doručena.
Pokud toto vyskakovací okno chcete zavřít, klikněte v levém horním rohu na X. Pokud fakturu chcete stáhnout nebo požádat o její opravu, klikněte v pravém horním rohu obrazovky s fakturou na možnost Akce.
Seřazení faktur
Stažení jedné nebo více faktur
- Zaškrtněte políčka vlevo od faktur, které chcete stáhnout.
- Chcete-li vybrat všechny faktury zobrazené v tabulce, zaškrtněte políčko zcela vlevo nahoře v tabulce.
- Klikněte na Stáhnout vybrané.
- Pokud vyberete všechny a máte mnoho dokumentů, budete dotázáni, zda chcete stáhnout pouze dokumenty na dané stránce nebo na všech stránkách.
- Zvolte formát, v němž se mají faktury stáhnout.
-
Klikněte na Stáhnout.
Vyhledání konkrétní faktury
- V pravém horním rohu tabulky klikněte na odkaz Najít v dokumentech.
- Zadejte text, podle kterého chcete fakturu hledat. Vyhledávat lze ve všech textech uvedených na fakturách. Pokud vyhledávání chcete zpřesnit:
- Dokumenty obsahující dvě konkrétní slova najdete pomocí operátoru AND (pište jej velkými písmeny). Například pomocí výrazu „počítačová AND hra“ vyhledáte faktury, které obsahují slovo „počítačová“ i slovo „hra“.
- Dokumenty obsahující některé ze dvou slov najdete pomocí operátoru OR (pište jej velkými písmeny). Například pomocí výrazu „listopad OR prosinec“ vyhledáte faktury, které obsahují „listopad“ nebo „prosinec“.
Zobrazení nebo skrytí sloupců
- V horní části sloupce zcela vpravo v tabulce faktur klikněte na Upravit.
- Vyberte sloupce, které chcete zobrazit nebo skrýt.
- Chcete-li změnit pořadí sloupců v tabulce, přetáhněte jejich názvy do pole Upravit.
- Klikněte na Uložit.
Uložení vlastních filtrů
Zobrazení dalších skupin dokumentů
- Klikněte na šipku vedle možnosti Všechny faktury a doklady.
- Klikněte na Typ dokumentu a vyberte typ faktury:
- Neuhrazené faktury a opravné daňové doklady – zobrazí faktury a opravné daňové doklady, které je třeba uhradit.
- Otevřené dobropisy – zobrazí kreditní opravné daňové doklady, které můžete uplatnit na otevřené faktury.
- Otevřené daňové doklady – zobrazí daňové doklady.
- Volbou „Všechny faktury a opravné daňové doklady“ zobrazíte všechny faktury včetně uzavřených a uhrazených.
- Všechny dobropisy – zobrazí všechny dobropisy včetně těch, které již byly uplatněny na faktury.
Typy kreditů a úprav
Kredity, které na faktuře mohou být uvedeny, lze rozdělit do několika obecných kategorií. Zde je příklad úpravy, ačkoli na fakturách nemusí být uvedena přesně takto.
Úprava kreditu nebo dobropis: Na váš účet byl připsán kredit. Na vaší faktuře mohou být uvedeny konkrétnější informace. Kromě úpravy na samotné faktuře můžete obdržet dodatečný opravný daňový doklad s podrobnostmi o snížení částky splatné za určitou fakturu nebo platební účet.