Ver y descargar facturas
En la pestaña Facturas de la sección Facturación, puede hacer lo siguiente:
- Ver todas las facturas, notas de débito, notas de crédito y notas de impuestos.
- Filtrar facturas por estado, fecha de vencimiento, tipo de documento, importe facturado y otras opciones.
- Crear filtros personalizados y guardarlos para usarlos en otro momento.
- Ordenar sus facturas en orden ascendente o descendente.
- Descargar facturas en bloque.
- Buscar facturas concretas.
Instrucciones
Buscar facturas
- En la parte superior de la página de Campaign Manager 360, haga clic en Administrador > Facturación.
- Seleccione el Perfil de facturación.
- Haga clic en la sección Facturas.
- Elija una opción del menú desplegable que aparece:
- "Todas las facturas y notas" muestra todas las facturas.
- "Facturas pendientes y notas de débito" muestra todas las facturas pendientes y los débitos que se deben pagar.
- "Notas de crédito pendientes" muestra los créditos que se pueden aplicar a facturas pendientes.
- "Notas de impuestos" muestra todos los documentos relacionados con impuestos aplicables.
Filtrar facturas
- Encima de la tabla, haga clic en + Añadir un filtro.
- Seleccione el tipo de filtro que quiera aplicar.
- Introduzca todos los datos adicionales que se necesiten para crear el filtro.
- Ejemplo: Después de añadir el filtro "Número de documento", introduzca el número de factura que quiera buscar, o bien una lista con números de factura separados por comas.
- Ejemplo: Después de añadir el filtro "Fecha de emisión", seleccione el periodo de los documentos que quiera consultar.
- Haga clic en Aplicar y, a continuación, añada más filtros si es necesario.
Para quitar un filtro, haga clic en la X correspondiente.
Consultar información de las facturas
Haga clic en la factura que quiera consultar. Aparecerá una ventana emergente con detalles como el número de factura, el importe, el estado, la orden de compra y la información de la cuenta, entre otros. En la sección "Actividad del documento", puede ver a quién se envió la factura.
Para cerrar la ventana emergente, haga clic en la X situada en la parte superior izquierda. Para descargar o solicitar una revisión de una factura, en la parte superior derecha de la pantalla de facturas, haga clic en Acciones.
Ordenar facturas
Descargar facturas de una en una o en bloque
- Marque las casillas situadas a la izquierda de las facturas que quiera descargar.
- Para seleccionar todas las facturas de la tabla, marque la casilla situada en la parte superior izquierda.
- Haga clic en Descargar elementos seleccionados.
- Si selecciona todos y tiene muchos documentos, podrá elegir entre descargar los que se encuentren solo en esa página o los de todas las páginas.
- Elija el formato en el que quiera descargar las facturas.
-
Haga clic en Descargar.
Buscar una factura específica
- En la parte superior de la tabla, haga clic en Buscar en documentos.
- Introduzca texto que le ayude a encontrar la factura que está buscando. Puede buscar cualquier palabra que aparezca en la factura. Puede acotar más la búsqueda añadiendo operadores:
- Utilice el operador "AND" ("Y"), en mayúsculas, si quiere buscar documentos que contengan dos palabras concretas. Por ejemplo, puede introducir "vídeo AND juego" para buscar facturas que contengan las palabras "vídeo" y "juego".
- Utilice el operador "OR" ("O"), en mayúsculas, si quiere buscar documentos que contengan una palabra u otra. Por ejemplo, puede escribir "noviembre OR diciembre" para buscar facturas que contengan las palabras "noviembre" o "diciembre".
Mostrar u ocultar columnas
- En la parte superior de la columna situada en el extremo derecho de la tabla de facturas, haga clic en Editar.
- Seleccione las columnas que quiera mostrar u ocultar.
- Para cambiar el orden de las columnas de la tabla, arrastre sus nombres en el cuadro "Editar".
- Haga clic en Guardar.
Guardar filtros personalizados
Consultar otros grupos de documentos
- Seleccione la flecha situada junto a "Todas las facturas y notas".
- Haga clic en "Tipo de documento" para seleccionar el tipo de factura:
- "Facturas pendientes y notas de débito" muestra las facturas o débitos que debe pagar.
- "Notas de crédito pendientes" muestra el crédito que se puede aplicar a facturas pendientes.
- "Notas de impuestos pendientes" muestra los documentos relacionados con impuestos.
- "Todas las facturas y notas" muestra todas las facturas, incluidas las que ya se han pagado.
- "Todas las notas de crédito" muestra todos los créditos, incluso los que ya se han aplicado a facturas.
Tipos de créditos y ajustes
En sus facturas, puede encontrar algunas categorías generales de créditos. A continuación, le mostramos un ejemplo de un ajuste, aunque puede que en sus facturas no aparezca exactamente igual.
Ajuste o nota de crédito: es el crédito que se ha aplicado a su cuenta. Es posible que en su factura se incluya información más concreta. Además del ajuste en la factura misma, es posible que reciba un documento de nota de crédito en el que se indiquen los detalles de una reducción en el importe a pagar de una factura o cuenta de pagos concreta.