建立提案請求 (RFP)

Planning 可讓您傳送專案的提案請求 (RFP)、將提案請求整理成易於瀏覽的樣式，以及進行必要的後續動作 (例如新增或刪除收件者)。

在 Planning 中傳送提案請求時，系統會自動建立交涉管道，您和發佈商可以透過這個安全空間私下討論廣告空間和計價等相關事宜。您可利用交涉管道管理提案請求的收件者，並控制哪些收件者有權回覆提案請求。

請注意，下列指示的假設條件如下：您正在等候發佈商針對他們所提供的廣告空間與您交涉。

步驟 1：編輯屬性

1. 按一下左側選單列中的 [提案請求]。
2. 按一下摘要頁面頂端的 [新增]。
3. 輸入名稱，並視需要輸入摘要、您的電子郵件地址 (或是您想附加在提案請求中的地址) 以及回應截止日期。摘要內容會顯示在傳送給收件者的電子郵件通知中。
4. 如要附加一或多個檔案，請點選 [新增附件]，然後將所需檔案拖曳至隨即出現的彈出式視窗，或使用選單從電腦中選取檔案。
5. 按一下 [繼續] 前往下一個步驟。

步驟 2：新增收件者

1. 按一下 [新增收件者]。
2. 輸入收件者的名稱。按 Tab 鍵或按一下滑鼠來移至 [組織] 和 [電子郵件] 欄位。您必須為所有收件者填寫這兩個欄位。以下是 [組織] 欄位的注意事項：
   1. 系統會為每個組織指派專屬交涉管道。
   2. 如果您新增的多位收件者隸屬於同一組織，這些聯絡人會共用同一個交涉管道。
3. 按一下 [繼續]。
4. 視需要將電子郵件通知傳送給一或多位收件者。您可在這些電子郵件中加上個人訊息。
5. 視需要接收所傳送電子郵件的副本。
6. 按一下 [儲存] 可傳送提案請求，或按 [取消] 予以刪除。傳送提案請求後，系統會與發佈商分享一個不公開的專屬連結，供他們用來向您提供廣告空間。

如要移除一或多位收件者，請勾選要刪除名稱旁的方塊，然後按一下 [刪除] 即可。

提示：如果您想就現有廣告空間進行交涉，請依序建立廣告空間和提案請求，最後將您建立的廣告空間新增到與提案請求建立關聯的交涉管道中。

建立提案請求會發生什麼事？

系統會將您建立提案請求納入專案的一部分，並顯示在「提案請求」摘要頁面中。這個頁面會顯示每個提案請求的以下資訊：

• 您為提案請求指定的名稱。
• 提案請求的收件者 (發佈商或個人)
• 傳送提案請求的日期和時間
• 上次存取提案請求的日期和時間
• 提案請求的狀態，可能的狀態包括：
  • 未傳送：系統已產生邀請函，但尚未傳送給收件者。
  • 未回覆：收件者尚未點選邀請函內的連結。
  • 已查看：收件者已點選邀請函內的連結。
  • 已撤銷：系統已撤銷邀請。收件者將無法透過這項憑證存取交涉管道。

提案請求的後續追蹤

傳送提案請求後，您隨時可以前往摘要頁面點選所需提案請求名稱，以編輯提案請求的名稱、摘要和附件。

只要在摘要頁面中勾選一或多位收件者名稱旁的方塊，然後按一下頁面頂端的 [傳送電子郵件]，即可將電子郵件傳送所需對象。