O Planning permite que você envie pedidos de proposta (RFPs) para seus projetos e os organiza para facilitar a visualização e as ações posteriores (como adicionar ou excluir destinatários) que forem necessárias.
Ao enviar um RFP no Planning, você cria automaticamente um canal de negociação, um espaço seguro no qual você e um editor podem discutir em particular o inventário e o preço. Com um canal de negociação é possível gerenciar quem recebe seus RFPs e controlar para quem você enviou os RFPs. Assim você tem um controle de quem tem acesso para respondê-los.
As seguintes instruções consideram a hipótese de que você esteja esperando o editor iniciar a negociação sobre qual inventário será oferecido a você.
Etapa 1: editar propriedades
- Na barra de menu à esquerda, clique em “RFP”.
- Na parte superior da página de resumo, clique em NOVO.
- Insira um nome e, como opção, um resumo, seu endereço de e-mail (ou o endereço que você deseja anexar ao RFP) e um prazo para a resposta. Esse resumo aparecerá no e-mail de notificação enviado aos destinatários.
- Para anexar um ou mais arquivos, clique em Adicionar anexos. Em seguida, arraste e solte seus arquivos na janela de pop-up ou use o menu para selecionar arquivos do seu computador.
- Clique em Continuar para ir para a próxima etapa.
Etapa 2: adicionar destinatários
- Clique em Adicionar destinatário.
- Insira o nome do destinatário. Pressione "Tab" ou clique para acessar os campos "Organização" e "E-mail". É necessário preencher os dois campos em cada destinatário. Observe estes pontos principais sobre o campo "Organização":
- Cada organização será atribuída ao seu próprio canal de negociação.
- Se você adicionar vários destinatários à mesma organização, esses contatos compartilharão o mesmo canal de negociação.
- Clique em Continuar.
- Se desejar, opte por enviar um e-mail de notificação para um ou mais destinatários. É possível adicionar uma mensagem pessoal a todos os e-mails.
- Se desejar, opte por receber uma cópia de cada e-mail enviado.
- Clique em Salvar para enviar o RFP ou em Cancelar para exclui-lo. O envio do RFP compartilhará um link privado e único com o editor que poderá ser usado para oferecer inventário a você.
Para remover um ou mais destinatários, selecione a caixa próxima de cada nome que você deseja eliminar e clique em Excluir.
DICA: se você tiver um inventário com o qual deseja iniciar uma negociação, crie um inventário primeiro. Depois disso, crie um RFP e, por fim, adicione o inventário que você criou ao canal de negociação associado ao RFP.
O que acontece após eu criar um RFP?Após você criar um RFP, ele se torna parte do projeto, visível por meio da página de resumo do RFP. Veja aqui as seguintes informações de cada RFP:
- O nome dado ao RFP
- O editor e o indivíduo a quem você enviou o RFP
- A data e a hora do envio
- A data e a hora do último acesso
- O status do RFP em uma das seguintes maneiras:
- Não enviado: o convite foi gerado, porém não foi enviado ao destinatário.
- Sem resposta: o destinatário ainda não clicou no link.
- Visualizado: o destinatário clicou no link.
- Revogado: o convite foi revogado. O destinatário não terá acesso ao canal de negociação por meio deste token.
Acompanhamento de um RFP
Após o envio, é possível editar o nome, o resumo e os anexos de um RFP a qualquer momento clicando no seu nome na página de resumo.
É possível enviar um e-mail para um ou mais destinatários do RFP selecionando a caixa ao lado do nome de cada destinatário e clicando em "Enviar e-mail" na parte superior da página de resumo.
