Planning umożliwia proste wysyłanie zapytań ofertowych w projektach i porządkuje te zapytania, ułatwiając ich przeglądanie oraz późniejszą obsługę (np. dodawanie lub usuwanie odbiorców).
Gdy wysyłasz zapytanie ofertowe w Planning, automatycznie tworzysz kanał negocjacji – bezpieczne miejsce, w którym możesz prywatnie omawiać zasoby reklamowe i ceny z wydawcą. Kanały negocjacji pozwalają decydować, kto otrzymuje zapytania ofertowe i kto może na nie odpowiadać.
Nasz scenariusz (będący tłem dla poniższych instrukcji) zakłada, że będziesz czekać, aż wydawca rozpocznie negocjacje, proponując Ci zasoby reklamowe.
Krok 1: edytowanie właściwości
- Na pasku menu po lewej stronie kliknij „Zapytanie ofertowe”.
- Na górze strony z podsumowaniem kliknij NOWE.
- Podaj nazwę i opcjonalne podsumowanie, swój adres e-mail (lub adres, który chcesz umieścić w zapytaniu ofertowym) oraz termin odpowiedzi. Podsumowanie pojawi się w e-mailu z powiadomieniem wysyłanym do odbiorców.
- Aby dołączyć pliki do zapytania, kliknij Dodaj załączniki, po czym przeciągnij pliki do okienka, które się pojawi, lub wybierz je z komputera przy użyciu menu.
- Kliknij Dalej, by przejść do następnego kroku.
Krok 2: dodawanie odbiorców
- Kliknij Dodaj odbiorcę.
- Wpisz imię i nazwisko odbiorcy. Naciśnij Tab lub kliknij, by przejść do pól Organizacja i E-mail. Musisz wypełnić oba pola w przypadku każdego odbiorcy. Pamiętaj o zasadach działania pola Organizacja:
- Do każdej organizacji jest przypisany oddzielny kanał negocjacji.
- Jeśli dodasz wielu odbiorców z tej samej organizacji, będą korzystać z tego samego kanału negocjacji.
- Kliknij Dalej.
- Opcjonalnie: zdecyduj, czy do niektórych odbiorców wysłać e-maila z powiadomieniem. Do każdego e-maila możesz dodać osobistą wiadomość.
- Opcjonalnie: zdecyduj, czy chcesz otrzymywać kopie wysyłanych e-maili.
- Kliknij Zapisz, by wysłać zapytanie ofertowe, lub Anuluj, by je usunąć. Gdy wyślesz zapytanie ofertowe, wydawca otrzyma unikalny, prywatny link, za pomocą którego może Ci oferować zasoby reklamowe.
Aby usunąć z zapytania wybranych odbiorców, zaznacz pola przy ich imionach i nazwiskach, po czym kliknij Usuń.
WSKAZÓWKA: jeśli masz istniejące zasoby reklamowe, z którymi chcesz zacząć negocjacje, najpierw utwórz te zasoby, potem zapytanie ofertowe, a na koniec dodaj utworzone zasoby do kanału negocjacji powiązanego z zapytaniem.
Co się dzieje po utworzeniu zapytania ofertowego?Utworzone zapytanie ofertowe staje się częścią projektu i jest widoczne na stronie z podsumowaniem zapytań ofertowych. Widać tam te informacje o każdym zapytaniu:
- nazwa zapytania ofertowego;
- wydawca i osoba, do których wysłano zapytanie;
- data i godzina wysłania;
- data i godzina, kiedy ostatnio uzyskano dostęp do zapytania;
- stan zapytania. Oto możliwe stany:
- Niewysłane: wygenerowano zaproszenie, ale jeszcze nie wysłano go do odbiorcy.
- Brak odpowiedzi: odbiorca nie kliknął jeszcze linku.
- Wyświetlone: odbiorca kliknął link.
- Anulowane: zaproszenie zostało odwołane. Odbiorca nie będzie miał dostępu do kanału negocjacji za jego pomocą.
Dalsze postępowanie z zapytaniem ofertowym
Po wysłaniu zapytania ofertowego możesz w każdej chwili zmienić jego nazwę, podsumowanie i załączniki, klikając nazwę tego zapytania na stronie z podsumowaniem.
Możesz wysłać e-maile do wybranych odbiorców zapytania ofertowego, zaznaczając pola przy ich imionach i nazwiskach i klikając Wyślij e-maila na górze strony z podsumowaniem.
