Nástroj Planning umožňuje snadno zasílat žádosti o nabídku pro vaše projekty a tyto žádosti uspořádat za účelem snadného zobrazení a provádění dalších akcí (např. přidání nebo smazání příjemců).
Když v nástroji Planning odešlete žádost o nabídku, automaticky tím vytvoříte vyjednávací kanál, což je bezpečné místo k soukromému jednání o inventáři a cenách mezi vámi a majitelem stránek. Pomocí vyjednávacího kanálu můžete určit, kdo vaše žádosti o nabídku obdrží a kdo na ně může odpovídat.
Následující pokyny předpokládají, že čekáte, až majitel stránek zahájí vyjednávání o tom, jaký inventář vám nabídne.
Krok 1: Úprava vlastností
- Na levém panelu nabídky klikněte na Žádost o nabídku.
- V horní části stránky souhrnu klikněte na NOVÁ.
- Zadejte název a případně také souhrnné informace, svoji e-mailovou adresu (nebo adresu, kterou k žádosti o nabídku chcete připojit) a termín pro zaslání odpovědi. Tento souhrn se zobrazí v e-mailu s oznámením, který zašlete příjemcům.
- Chcete-li připojit jeden či více souborů, klikněte na Přidat přílohy. Poté soubory v počítači přetáhněte do vyskakovacího okna nebo je vyberte pomocí nabídky.
- Kliknutím na Pokračovat přejděte k dalšímu kroku.
Krok 2: Přidání příjemců
- Klikněte na Přidat příjemce.
- Zadejte jméno příjemce. Stisknutím tabulátoru nebo kliknutím se přesuňte na pole Organizace a E-mail. Obě tato pole je nutné vyplnit pro každého příjemce. U pole Organizace je třeba věnovat pozornost těmto skutečnostem:
- Každé organizaci bude přidělen vlastní vyjednávací kanál.
- Pokud do jedné organizace přidáte několik příjemců, tyto kontakty budou sdílet jeden vyjednávací kanál.
- Klikněte na Pokračovat.
- Volitelně můžete jednomu nebo více příjemcům odeslat e-mailové oznámení. Do těchto e-mailů můžete přidat osobní sdělení.
- Volitelně si můžete zaslat kopii všech odeslaných e-mailů.
- Kliknutím na Uložit žádost o nabídku odešlete, kliknutím na Zrušit ji smažete. Odesláním žádosti o nabídku budete s majitelem stránek sdílet jedinečný soukromý odkaz, pomocí kterého vám bude moci nabídnout inventář.
Chcete-li některé příjemce odstranit, zaškrtněte políčko u příslušných jmen a klikněte na Smazat.
TIP: Pokud máte stávající inventář, se kterým chcete zahájit vyjednávání, nejprve vytvořte inventář, poté vytvořte žádost o nabídku a nakonec vytvořený inventář přidejte do vyjednávacího kanálu propojeného s žádostí o nabídku.
Co se děje po vytvoření žádosti o nabídku?Když vytvoříte žádost o nabídku, stane se součástí projektu viditelného na stránce souhrnu žádosti o nabídku. U každé žádosti o nabídku lze prohlížet následující údaje:
- název,
- majitel stránek a konkrétní osoba, které jste žádost odeslali,
- datum a čas odeslání,
- datum a čas, kdy jste s žádostí naposledy pracovali,
- stav, který může být jeden z následujících:
- Neodesláno: Pozvánka byla vytvořena, ale nebyla odeslána příjemci.
- Bez odezvy: Příjemce na odkaz zatím neklikl.
- Zobrazeno: Příjemce klikl na odkaz.
- Zrušeno: Tato pozvánka byla zrušena. Příjemce nebude mít prostřednictvím tohoto klíče přístup do vyjednávacího kanálu.
Akce po odeslání žádosti o nabídku
Žádost o nabídku můžete po odeslání kdykoli upravit kliknutím na její název na stránce souhrnu. Lze upravit název, souhrn a přílohy.
Příjemcům žádosti o nabídku můžete odeslat e-mail. Stačí zaškrtnout políčko vedle jména příjemce a v horní části stránky souhrnu kliknout na Odeslat e-mail.
