您可在 Planning 中，透過自行建立的範本建立廣告訂單和變更訂單，然後產生合約文件來記錄協議並加以執行。
此外，您也可以建立及儲存下列資訊，以便提供給在帳戶內建立的所有委刊單使用：
- 條款及細則
- 發佈商聯絡資訊
以下說明上述作業的操作程序。
建立訂單範本我們知道許多合約是透過相同的聯絡人和條款執行，因此建議您先建立訂單範本。
如要建立委刊單範本，請按照下列步驟操作：
- 按一下畫面左側的委刊單圖示。
- 按一下 [新增]。
- 輸入委刊單名稱 (建議您在名稱中使用「範本」這個字眼)。
- 視需要從您的帳戶或 Site Directory 中，選擇您要利用此範本連結委刊項的目標網站。
- 視需要從下拉式選單中選取一或多名核准者。
- 輸入委刊單的條款及細則。系統會將這些內容，原封不動地加入從委刊單建立的契約文件中。您也可以另外建立可添加至任何委刊單的條款及細則。詳情請參閱下方的「建立可重複利用的條款及細則」。
- 視需要輸入備註。系統會將這些內容，原封不動地加入由委刊單建立的契約文件中。
- 視需要輸入買方備註。這些私人備註只有您的代理商看得到，而且絕不會顯示在任何文件中。
- 接著，輸入您的代理商相關資訊 (從您的機構名稱開始輸入)。
- 視需要輸入月結單號碼。
- 輸入代理商的聯絡人和帳單聯絡人相關資訊。
- 接著，輸入發佈商相關資訊 (從機構名稱開始輸入)。
- 視需要輸入相關的委刊單編號。
- 輸入發佈商的聯絡資訊。
- 按一下 [儲存] 以儲存範本。
如要建立條款，以便用於您在帳戶中所建立的任何訂單，請按照下列步驟操作：
- 前往您要提供相關條款及細則的帳戶或子帳戶，按一下任何 Planning 頁面頂端的齒輪圖示，然後點選 [條款及細則]。
- 在隨即顯示的「檢視條款及細則」頁面上，按一下 [新增]。
➢ 如果系統沒有顯示 [新增] 按鈕，就表示您沒有針對代理商文件新增和編輯條款及細則的權限。請參閱下一節「取得權限以新增可重複利用的條款及細則」，然後在取得權限後返回這個步驟。
- 輸入這組條款及細則的名稱。
- 在 [內容] 框中輸入條款及細則。您最多可輸入 50,000 個字元。
- 按一下 [儲存]。「檢視條款及細則」頁面隨即會顯示這組新的條款及細則。您可在此編輯任何條款及細則。
- 如要返回您先前瀏覽的 Planning 頁面，請按一下瀏覽器的 [上一頁] 按鈕；如要返回「專案」資料檢視，只要按一下頁面頂端的 [Planning] 即可。
取得相關權限，以便新增可重複利用的條款及細則
您必須透過 Campaign Manager 360 廣告投放取得相關權限，才能建立可重複利用的條款及細則。如果您無法透過 Campaign Manager 360 帳戶自行授予所需權限，請要求管理員授予您這項權限。管理員必須按照下列步驟操作：
- 前往「廣告投放」頁面，按一下頁面頂端的 [管理員]。
- 根據您要授權的對象，選取相關子帳戶或使用者角色。
- 捲動至權限清單底端的 Planning 標題。
- 選取 [條款及細則：完整存取權]。
- 按一下頁面頂端的 [儲存]。現在，這個子帳戶或使用者就可以建立及編輯可重複使用於所有委刊單的條款及細則。所有其他使用者都可以讀取這些條款及細則，但無法進行編輯或建立新的條款及細則。
當您建立一或多組條款及細則後，就能在建立新委刊單或編輯現有委刊單時運用：
- 在委刊單面板中，點選「條款及細則」底下的 [自訂] 下拉式選單。
- 選取您建立的其中一組條款及細則。您也可以保留 [自訂] 的勾選狀態，輸入該組自訂條款及細則的名稱，然後在 [內容] 框中輸入條款內容。
- 填妥其他欄位，然後按一下 [儲存]。
如要儲存發布商聯絡資訊，以便用於您在帳戶中所建立的任何訂單，請按照下列步驟操作：
- 依序前往 [廣告投放] > [管理員]。
- 按一下 [網站]。
- 在清單中點選所需網站。
- 點選 [網站聯絡人]。
- 按一下 [新增聯絡人]。
- 輸入聯絡人的資訊。姓氏、名字和電子郵件地址為必填項目；電話號碼、職稱和地址則為選填項目。
- 繼續新增其他聯絡人。完成後請按一下 [儲存]。
現在，當您建立或修改 Planning 中的委刊單時，「賣方詳細資料」部分中的聯絡資訊會提供一個下拉式選單，讓您選取先前儲存的聯絡人。這個下拉式選單會顯示與該委刊單或委刊單當中的刊登位置相關聯的網站聯絡人。您也可以輸入自訂聯絡資訊。
注意：您必須在 Campaign Manager 360 廣告投放中擁有「網站：完整存取權」權限，才能使用這項功能。如果您的 Campaign Manager 360 帳戶沒有這項權限，可以請管理員授予您建立這項資訊的權限，或者按照上述步驟操作。
使用範本建立廣告訂單
如要從先前建立的範本建立委刊單，請按照下列步驟操作：
- 前往「委刊單」摘要頁面。
- 勾選所需委刊單範本名稱旁的核取方塊。
- 按一下畫面頂端的 [複製] 以建立一份範本副本，或者點選 [複製] 旁的向下箭頭來建立多份副本。
- 按一下副本名稱加以開啟。
- 視需要重新命名副本。
- 視需要變更範本資訊。
- 按一下「委刊單文件」底下的 [新增]。
- 視需要變更「標題」和「生效日期」，然後按一下 [建立]。
- 按一下 [儲存]。新的廣告委刊單隨即顯示在「委刊單」摘要頁面中。
將委刊項新增到委刊單中
建立委刊單之後，您可以在委刊單中新增廣告空間內的所有項目。如要將委刊項新增到委刊單中，請按照下列步驟操作：
- 在任何頁面 (「提案請求」頁面除外) 中選取所需委刊項，然後捲動至頁面右側的「委刊單」欄。按一下該欄中的向下箭頭以顯示可用委刊單清單，接著點選您要加入該委刊項的目標委刊單名稱。這項作法也適用於抵免額以及刊登位置和刊登位置群組。
依網站大量建立委刊單
您是否曾經想過：「我已將所有刊登位置納入企劃書中，我只想把這些刊登位置指派至訂單。如果目前還沒有訂單，就建立訂單」？Planning 可以自動替每個網站分別建立一份訂單，並且自動將刊登位置指派給這些訂單。如要使用這項功能，請按照下列步驟操作：
- 在 Planning 中建立所需刊登位置。
- 將您想購買的刊登位置標示為「在企劃書中」。
- 前往「企劃書」資料檢視，然後按一下 [全部指派至委刊單...] 按鈕。畫面上隨即出現彈出式視窗，當中顯示即將建立的委刊單名稱，這個委刊單會包含該企劃書中的所有刊登位置。按一下 [指派]。
接著會發生下列其中一種情況：
- 如果特定網站已有一份現存的訂單，系統會將與該網站相關聯的刊登位置指派至該訂單。
- 如果特定網站已有多份現存的委刊單，使用者可以選擇要指派至哪一份委刊單。
- 如果特定網站沒有現存的委刊單，這項工作流程會自動替該網站建立一份委刊單。
在所有情況下，系統會將企劃書中尚未指派至委刊單的刊登位置指派至各委刊單。如果在點選該按鈕之前，特定刊登位置已指派至委刊單，系統就會忽略該刊登位置 (Planning 不會覆寫現有的委刊單分配)。
建立變更委刊單
如要建立變更委刊單，請按照下列步驟操作：
- 在「委刊單」摘要頁面中，點選所需委刊單的名稱。
- 在「委刊單文件」下方，勾選您想變更的委刊單名稱旁的核取方塊。
- 按一下 [修改…]。
- 視需要編輯預設名稱 (預設名稱為「變更訂單」) 和生效日期，然後按一下 [修改]。
- 新的變更訂單隨即出現在其修改的廣告訂單下方，並註明「Amends <廣告訂單名稱>」。完成後，請按一下 [儲存]。
變更訂單提供企劃書的數據匯報，其內容與廣告訂單數據匯報包含的所有資訊 (包括買方與賣方資訊、條款及細則等等) 完全一致。
透過電子郵件傳送委刊單給發佈商
如要直接傳送委刊單給發佈商，請按照下列步驟操作：
- 點選所需委刊單名稱，即可開啟側欄。
- 在側欄中，向下捲動到「訂單文件」部分。
- 在您要傳送給發布商的訂單底下，點選下載圖示旁的信封圖示。
- 點選該圖示後，您可以選擇透過電子郵件傳送訂單或取消訂單。請選擇所需選項。
- 畫面上隨即出現彈出式視窗，當中有部分欄位已填入內容或處於勾選狀態。您可視需要編輯多數欄位。
- 收件者：輸入一或多個發佈商電子郵件地址。
- 回覆至：這個欄位已預先填入與您的登入帳戶相關聯的電子郵件地址。您也可以選擇新增其他電子郵件地址及/或替換這個電子郵件地址。
- 副本：根據預設，系統會勾選您的電子郵件地址。建議您保留這個勾選狀態，以便接收電子郵件的副本。您可以新增其他要接收副本的使用者。
- 主旨：這個欄位已預先填入委刊單名稱。您可視需要編輯這個欄位。
- 訊息：您可視需要撰寫要通知發佈商的相關訊息。
- 附件：這個欄位包含委刊單名稱和委刊單文件的時間戳記。您無法編輯這項資訊。
- 按下 [傳送] 可傳送郵件；按下 [取消] 即取消傳送。
系統會在委刊單的變更紀錄中記下您所傳送電子郵件的詳細資料。
注意：發佈商目前無法在 Planning 中回傳已簽署的委刊單，而且他們針對您的電子郵件所回覆的已簽署複本，也只能傳送給您，無法上傳至 Planning。
取消委刊單
如要取消委刊單，請按照下列步驟操作：
- 在「委刊單」摘要頁面中，點選所需委刊單的名稱。
- 在委刊單的詳細資訊方塊中，向下捲動至「委刊單文件」。
- 找出您想取消的委刊單，並點選其名稱旁加上底線的向下箭頭。
- 按一下 [取消訂單]。這樣做會下載一個 PDF 檔，您可透過以下兩種方式與發布商分享這個檔案：
- 透過電子郵件傳送。
- 將檔案上傳至交涉管道的分享文件庫。
記錄文件狀態
只要在所需文件的詳細資訊窗格中點選相關按鈕，然後按一下 [儲存]，即可將該文件標示為「已簽署」或「已取消」。只有代理商看得到這項資訊，發布商無法查看。
下載文件
如要下載委刊單文件 (包括上述的取消委刊單)，請按照下列步驟操作：
- 在「委刊單」摘要頁面中，點選所需委刊單的名稱。
- 在委刊單的詳細資訊方塊中，向下捲動至「委刊單文件」。
- 找出您想下載的委刊單，並點選其名稱旁加上底線的向下箭頭。
- 按一下 [訂單] 或 [取消訂單]。這樣做會下載一個 PDF 檔，您可透過以下兩種方式與發布商分享這個檔案：
- 透過電子郵件傳送。
- 將檔案上傳至交涉管道的分享文件庫。
