通过 Planning，您可以根据已创建的模板创建广告订单和变更订单。然后，您可以生成合同文档，以便记录协议和启动执行。
此外，您可以创建和存储以下信息，用于帐户中创建的所有订单：
- 条款及条件
- 发布商联系信息
下文介绍了相关的操作流程。
创建订单模板众所周知，许多合同都是通过相同的联系人和条款来执行的。因此，我们建议您首先创建订单模板。
要创建订单模板，请按以下步骤操作：
- 在左侧，点击订单图标。
- 点击新建。
- 输入订单名称（我们建议您在名称中使用“模板”一词）。
- （可选）从您的帐户或网站目录中选择一个网站，以便您使用此模板将订单与之相关联。
- （可选）从下拉菜单选择一个或多个审批者。
- 输入订单的条款及条件。这些内容将会一字不差地添加到将从该订单中创建的合同文档中。您也可以单独创建可添加至任意订单的条款及条件。请参见下文中的“创建可重复使用的条款及条件”。
- （可选）输入其他评注。这些内容将会一字不差地添加到将从该订单中创建的合同文档中。
- （可选）输入买方备注。这些内容是私密备注，仅对您的代理机构可见，绝不会显示在任何文档中。
- 接下来，输入有关代理机构的信息，从您单位的名称开始。
- （可选）输入帐单编号。
- 输入代理机构的联系人和结算联系人信息。
- 接下来，输入有关发布商的信息，从相关单位的名称开始。
- （可选）输入订单号。
- 输入联系人信息。
- 点击保存即可保存模板。
若要创建条款以用于在帐号中创建的任意订单，请按照以下步骤操作：
- 在希望将条款及条件用于其中的订单的帐户或子帐户中，点击任意 Planning 页面顶部的齿轮图标。然后点击条款及条件
- 在随即显示的“视图 - 条款及条件”页面中，点击新建。
➢ 如果没有看到新建按钮，则说明您无权向代理机构的项目资料库中添加条款及条件，也无权进行修改。请查看下文中的“获取添加可重复使用的条款及条件的权限”部分，在获取权限后返回此部分以继续。
- 为要创建的条款及条件输入名称。
- 在“内容”框中输入条款及条件。您最多可以输入 5 万个字符。
- 点击保存。此时，新建的条款及条件便会显示在“视图 - 条款及条件”页面中。您可以在此处修改任意条款及条件。
- 要返回创建前在 Planning 中所处的位置，请点击浏览器的后退按钮，或点击页面顶部的 Planning 返回到“项目”视图。
获取添加可重复使用的条款及条件的权限
您必须通过 Campaign Manager 360 广告投放管理部分获取相应权限，才能创建可重复使用的条款及条件。如果您无法通过 Campaign Manager 360 帐号自行授予所需权限，请让管理员为您授予相应权限。管理员需要按照下列步骤操作：
- 转到广告投放管理并点击页面顶部的管理。
- 选择子帐户或用户角色，具体取决于想授权的对象。
- 滚动至权限列表底部的“Planning”标题。
- 选择“条款及条件：完整权限”。
- 点击页面顶部的保存按钮。现在，该子帐户或用户角色就可以创建和修改可在所有订单中重复使用的条款及条件了。而所有其他用户均只能阅读条款及条件，却不能对其进行修改，也不能创建新的条款及条件。
创建一组或多组条款及条件之后，您便可在创建新订单或修改现有订单时使用这些条款及条件：
- 在订单窗格中，点击“条款及条件”下方的“自定义”下拉菜单。
- 选择一组已创建的条款及条件。您还可以使“自定义”选项保持选中状态，然后为自定义条款及条件输入名称，并在内容框中输入条款。
- 填写其他字段，然后点击保存。
若要存储发布商联系信息以用于在帐号中创建的任意订单，请按照以下步骤操作：
- 依次转到“广告投放管理”>“管理”。
- 点击网站。
- 点击列表中的相应网站。
- 点击网站联系人。
- 点击新建联系人。
- 输入此联系人的信息。名字、姓氏和电子邮件地址为必填项；电话号码、职位和地址为选填项。
- 继续添加联系人。完成操作后，点击保存。
现在，在 Planning 中创建或修改订单时，“卖方详情”部分中的联系信息会包含一个下拉列表，供选择之前保存的联系人。下拉列表中会显示与订单或订单中的展示位置相关联的网站的联系人。您也可以输入自定义联系信息。
注意：您必须在 Campaign Manager 360 广告投放管理中获取“网站：完整权限”选项对应的权限，才能使用此功能。如果您的 Campaign Manager 360 帐号没有这项权限，您的管理员可以授予您创建这项信息的权限，或者按照上述步骤创建信息。
利用模板创建广告订单
要从您已创建好的模板中创建订单，请按以下步骤操作：
- 转至订单摘要页面。
- 选中订单模板名称旁边的复选框。
- 如需创建一个模板副本，请点击顶部的复制；如需创建多个副本，请点击复制旁边的向下箭头。
- 点击相应副本的名称，将其打开。
- 根据需要对其进行重命名。
- 如果需要，您可以更改模板的任何信息。
- 在“订单文档”下，点击新建。
- 根据需要更改“标题”和“生效日期”，然后点击创建。
- 点击保存。新的广告订单将会显示在您的订单摘要页面上。
为订单添加订单项
当您创建好订单后，您的广告资源中的所有项都可使用此订单。要为订单添加订单项，请执行以下操作：
- 在任意页面（除了 RFP）上，选择订单项，然后向右滚动至“订单”列。点击该列中的向下箭头以显示可用订单的列表，然后点击您要向其中添加该订单项的订单的名称。此方法适用于补偿项以及展示位置和展示位置组。
按网站批量创建订单
您是否有过这样的疑问：我拥有策划内的所有展示位置，现在想将它们分配给订单。可是如果订单还不存在，我只能动手创建吗？Planning 可自动为每个网站创建一个订单，并可自动将展示位置分配给这些订单。请按以下步骤操作：
- 在 Planning 中创建一些展示位置。
- 将您想购买的展示位置标记为“在策划中”。
- 转到“策划”视图，然后点击全部分配给订单…按钮。此时，屏幕上会出现一个弹出式窗口，其中会显示将被创建来包括策划内所有展示位置的订单的名称。点击分配。
之后会出现以下几种情况：
- 如果某个网站只有一个现有订单，那么与此网站相关联的展示位置都将分配给该订单。
- 如果某个网站有多个现有订单，则用户可以选择要分配到哪个订单。
- 如果某个网站没有任何现有订单，则该工作流程将自动为此网站创建一个订单。
无论在哪种情况下，策划内尚未分配到订单的展示位置均会被分配到订单。如果在您点击此按钮之前，某个展示位置已被分配到订单，则系统会忽略该展示位置（Planning 不会覆盖现有的订单分配）。
创建变更订单
要创建变更订单，请按以下步骤操作：
- 在订单摘要页面上，点击相应订单的名称。
- 在“订单文档”下，选中您想要更改的订单名称旁边的复选框。
- 点击“修订…”。
- 根据需要修改默认名称（“变更订单”）和生效日期，然后点击修订。
- 新的变更订单将会显示在修改前的广告订单下方，并带有备注“修订 <insertion-order-name>”。点击保存。
变更订单是策划的副本，其中的信息与广告订单副本包含的所有信息（买方和卖方信息、条款及条件等）完全一致。
通过电子邮件向发布商发送订单
要直接向发布商发送订单，请按照以下步骤操作：
- 点击订单名称，以打开侧面窗格。
- 在窗格中，向下滚动到“订单文档”部分。
- 在要发送给发布商的订单下，点击下载图标旁边的信封图标。
- 点击信封图标后，可以选择通过电子邮件发送“订单”或“取消订单”。请选择一项。
- 此时，系统将显示一个弹出式窗口，其中一些字段已填写或处于选中状态。您可以根据需要对大部分字段进行修改。
- 收件人。输入一个或多个发布商的电子邮件地址。
- 回复地址。此字段已预填充与您的帐户登录信息相关联的电子邮件地址。您可以添加其他电子邮件地址，也可以替换该电子邮件地址。
- 抄送。默认情况下，代表您的选项（“我自己”）处于选中状态。我们建议您将此选项保持选中状态，以便您也能收到所发送的邮件。您可以添加其他人员，使其能收到所发送的邮件。
- 主题。此字段已预填充订单名称。您可以根据需要选择是否修改。
- 邮件内容。您可以选择给发布商留言。
- 附件。此处包含订单的名称和订单文档的时间戳。您无法修改这些信息。
- 按发送即可发送邮件，也可以按取消以取消发送。
系统会将您发送的邮件的详情记录在订单的变更日志中。
注意：发布商目前无法将签署后的订单通过 Planning 返回，并且他们在回复您的电子邮件时发送的已签署订单无法上传到 Planning 中。
取消订单
要取消订单，请执行以下操作：
- 在订单摘要页面上，点击相应订单的名称。
- 在该订单的详情框中，向下滚动至“订单文档”。
- 点击您要取消的订单名称旁边的带下划线的向下箭头。
- 点击取消订单。这将下载一个可与发布商分享的 PDF。您可以通过下述两种方式之一来分享该 PDF：
- 通过电子邮件。
- 通过将其上传到协商渠道的共享文档库。
记录文档状态
您只需点击相应文档的详情窗格中的适当按钮，然后点击保存，即可将该文档标记为“已签署”或“已取消”。这些信息仅对代理机构（而非发布商）可见。
下载文档
要下载订单文档（包括上述取消订单），请执行以下操作：
- 在订单摘要页面上，点击相应订单的名称。
- 在该订单的详情框中，向下滚动至“订单文档”。
- 点击您要下载的订单名称旁边的带下划线的向下箭头。
- 点击订单或取消订单。这将下载一个可与发布商分享的 PDF。您可以通过下述两种方式之一来分享该 PDF：
- 通过电子邮件。
- 通过将其上传到协商渠道的共享文档库。
