W narzędziu Planning możesz tworzyć zamówienia reklamowe i zlecenia zmiany na podstawie utworzonych przez siebie szablonów. Następnie możesz wygenerować odpowiednie dokumenty, by zapisać umowę i umożliwić jej wykonanie.
Poza tym możesz tworzyć i przechowywać informacje na potrzeby wszystkich zamówień tworzonych na koncie:
- Warunki korzystania z usługi
- Informacje kontaktowe wydawcy
Opis procedur znajdziesz poniżej.
Tworzenie szablonu zamówieniaInformacje kontaktowe i warunki w realizowanych umowach często się powtarzają, dlatego zalecamy, by zacząć od utworzenia szablonów zamówień.
Aby utworzyć szablon zamówienia, wykonaj te czynności:
- Po lewej stronie kliknij ikonę Zamówienia.
- Kliknij Nowe.
- Wpisz nazwę zamówienia. Warto umieścić w niej słowo „szablon”.
- Możesz też wybrać ze swojego konta lub Katalogu witryn witrynę, którą połączysz z zamówieniami za pomocą tego szablonu.
- Opcjonalnie wybierz z listy jedną lub kilka osób zatwierdzających.
- Podaj warunki zamówienia. Będą one dodawane w dosłownym brzmieniu do dokumentu umowy tworzonego na podstawie zamówienia. Możesz też osobno utworzyć warunki na potrzeby dodawania ich do zamówień. Więcej informacji znajdziesz poniżej, w części „Tworzenie warunków do wielokrotnego wykorzystania”.
- Opcjonalnie wpisz dodatkowe komentarze. Będą one dodawane w dosłownym brzmieniu do dokumentu umowy tworzonego na podstawie zamówienia.
- Opcjonalnie wpisz notatki kupującego. To prywatne notatki widoczne tylko dla Twojej agencji. Nigdy nie pojawią się w żadnym dokumencie.
- Następnie podaj informacje o swojej agencji, zaczynając od nazwy organizacji.
- Opcjonalnie wpisz numer faktury.
- Podaj dane kontaktu oraz kontaktu ds. rozliczeń w swojej agencji.
- Następnie wpisz informacje o wydawcy, zaczynając od nazwy organizacji.
- Opcjonalnie podaj numer zamówienia.
- Podaj dane kontaktu.
- Kliknij Zapisz, by zapisać szablon.
Aby utworzyć warunki do wykorzystania w innych zamówieniach tworzonych na koncie, wykonaj te czynności:
- Kliknij ikonę koła zębatego u góry dowolnej strony narzędzia Planning na koncie lub subkoncie, na którym chcesz udostępnić warunki. Następnie kliknij Warunki korzystania z usługi.
- Na wyświetlonej stronie Warunki korzystania z usługi kliknij Nowe.
➢ Jeśli nie widzisz przycisku Nowe, nie masz uprawnień do dodawania i edytowania warunków z kolekcji agencji. Zajrzyj do sekcji „Uzyskiwanie uprawnień do dodawania warunków do wielokrotnego wykorzystania” i wróć do tej czynności, gdy uzyskasz uprawnienia.
- Wpisz nazwę zestawu warunków.
- W polu Treść wpisz warunki. Możesz użyć maksymalnie 50 000 znaków.
- Kliknij Zapisz. Nowe warunki będą widoczne na stronie Warunki. W tym miejscu możesz je edytować.
- Aby wrócić do przednich działań w narzędziu Planning, kliknij przycisk Wstecz w przeglądarce lub kliknij Planning u góry strony. Spowoduje to powrót do widoku Projekty.
Uzyskiwanie uprawnień do dodawania warunków do wielokrotnego wykorzystania
Aby móc dodawać warunki do wielokrotnego wykorzystania, musisz mieć odpowiednie uprawnienia w komponencie Trafficking w usłudze Campaign Manager 360. Jeśli Twoje konto Campaign Managera 360 nie pozwala Ci samodzielnie przyznać sobie takich uprawnień, poproś o nie administratora. Oto czynności, które ta osoba powinna wykonać:
- Kliknij Trafficking, a następnie Administracja u góry strony.
- Wybierz Subkonta lub Role użytkownika, w zależności od tego, komu chcesz przyznać dostęp.
- Przewiń w dół listy uprawnień do nagłówka Planning.
- Wybierz „Warunki: pełny dostęp”.
- Kliknij Zapisz u góry strony. Subkonto lub użytkownik będzie mieć teraz możliwość tworzenia i edytowania warunków do wykorzystania we wszystkich Twoich zamówieniach. Pozostali będą mogli przeczytać warunki, ale nie będą mieć możliwości edytowania ich ani tworzenia nowych.
Utworzone zestawy warunków będą dostępne do wykorzystania podczas tworzenia nowego zamówienia lub edycji istniejącego:
- W panelu zamówienia w obszarze „Warunki korzystania z usługi” kliknij menu Niestandardowe.
- Wybierz jeden z utworzonych zestawów warunków. Możesz także pozostawić zaznaczone pole „Niestandardowe”, wpisać nazwę niestandardowego zestawu warunków, a następnie podać warunki w polu treści.
- Wypełnij pozostałe pola i kliknij Zapisz.
Aby zapisać dane kontaktowe wydawcy do wykorzystania we wszystkich zamówieniach tworzonych na koncie:
- Wybierz kolejno Trafficking > Administracja.
- Kliknij Witryny.
- Kliknij witrynę na liście.
- Kliknij Kontakty z witryny.
- Kliknij Nowy kontakt.
- Wpisz informacje kontaktowe. Musisz podać imię, nazwisko i adres e-mail. Telefon, stanowisko i adres są opcjonalne.
- Dodaj pozostałe kontakty. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
Teraz podczas tworzenia lub edytowania zamówienia w narzędziu Planning możesz wybrać zapisane kontakty z menu w sekcji „Dane sprzedawcy”. Obejmuje ono kontakty z witryn powiązane z zamówieniem lub z określonymi w nim miejscami docelowymi. Możesz też podać inne dane kontaktowe.
Uwaga: aby korzystać z tej funkcji, musisz w komponencie Trafficking w usłudze Campaign Manager 360 mieć uprawnienie „Witryny: pełny dostęp”. Jeśli na Twoim koncie Campaign Managera 360 nie ma tego uprawnienia, administrator może je przyznać, by zezwolić Ci na tworzenie tych danych. Może też wykonać czynności podane powyżej.
Tworzenie zamówienia reklamowego na podstawie szablonu
Aby utworzyć zamówienie na podstawie istniejącego szablonu, wykonaj te czynności:
- Otwórz stronę z podsumowaniem zamówień.
- Zaznacz pole wyboru obok nazwy szablonu zamówienia.
- Kliknij u góry Kopiuj, by utworzyć jedną kopię szablonu, lub kliknij strzałkę w dół obok Kopiuj, by utworzyć ich wiele.
- Kliknij nazwę kopii, by ją otworzyć.
- Odpowiednio zmień jej nazwę.
- W razie potrzeby zmień informacje pochodzące z szablonu.
- W sekcji Dokumenty dotyczące zamówienia kliknij Nowy.
- Odpowiednio zmień tytuł i datę obowiązywania, a potem kliknij Utwórz.
- Kliknij Zapisz. Nowe zamówienie reklamowe pojawi się na stronie z podsumowaniem zamówień.
Dodawanie elementów do zamówienia
Po utworzeniu zamówienia możesz umieścić w nim każdy element dostępny w zasobach reklamowych. Aby dodać element do zamówienia, wykonaj te czynności:
- Na dowolnej stronie (oprócz strony Zapytanie ofertowe) wybierz element i przewiń w prawo do kolumny Zamówienia. Kliknij w niej strzałkę w dół, by zobaczyć listę dostępnych zamówień, i kliknij nazwę tego, do którego chcesz dodać element. Działa to w przypadku kredytów, miejsc docelowych i grup miejsc docelowych.
Tworzenie zamówień zbiorczo według witryny
Powiedzmy, że masz wszystkie potrzebne miejsca docelowe w planie i chcesz przypisać je do zamówień. Jedyny problem to utworzenie zamówień, które jeszcze nie istnieją. Narzędzie Planning może automatycznie tworzyć po 1 zamówieniu na witrynę i przypisywać do nich wybrane miejsca docelowe. Aby to zrobić:
- Utwórz miejsca docelowe w narzędziu Planning.
- Miejsca docelowe, które chcesz kupić, oznacz jako „w planie”.
- Otwórz widok Plan i kliknij przycisk Przypisz wszystko do zamówień. Wyświetli się okienko z nazwą zamówienia, które zostanie utworzone na potrzeby wszystkich miejsc docelowych w planie. Kliknij Przypisz.
Procedura ma 1 z tych efektów:
- Jeśli istnieje zamówienie dotyczące konkretnej witryny, powiązane z nią miejsca docelowe zostaną do niego przypisane.
- Jeśli istnieje wiele zamówień dotyczących konkretnej witryny, możesz wybrać to, do którego przypiszesz miejsca docelowe.
- Jeśli nie ma żadnego zamówienia dotyczącego konkretnej witryny, procedura automatycznie je utworzy.
We wszystkich przypadkach miejsca docelowe w planie, które nie są przypisane do żadnego zamówienia, zostaną przypisane. Jeśli przed kliknięciem przycisku miejsce docelowe jest już przypisane do jakiegoś zamówienia, zostanie zignorowane. Planning nie zastępuje istniejącego przypisania do zamówienia.
Tworzenie zlecenia zmiany
Aby utworzyć zlecenie zmiany, wykonaj te czynności:
- Na stronie z podsumowaniem zamówień kliknij nazwę zamówienia.
- W sekcji Dokumenty dotyczące zamówienia zaznacz pole wyboru obok nazwy zamówienia, które chcesz zmienić.
- Kliknij Zmodyfikuj…
- Odpowiednio zmień nazwę domyślną („zlecenie zmiany”) i datę obowiązywania, a potem kliknij Zmodyfikuj.
- Nowe zlecenie zmiany pojawi się pod zamówieniem reklamowym, którego dotyczy, z notatką „Zmienia <nazwa-zamówienia-reklamowego>”. Kliknij Zapisz.
Zlecenie zmiany to obraz planu zgodny ze wszystkimi informacjami zawartymi w obrazie zamówienia reklamowego (dane kupującego i sprzedającego, warunki itd.).
Wysyłanie zamówienia do wydawcy e-mailem
Aby wysłać zamówienie bezpośrednio do wydawcy, wykonaj te czynności:
- Kliknij nazwę zamówienia, by wyświetlić okienko boczne.
- W tym panelu przewiń w dół do sekcji Dokumenty zamówienia.
- Pod zamówieniem, które chcesz wysłać do wydawcy, kliknij ikonę koperty obok ikony pobierania.
- Możesz wtedy wybrać, czy chcesz wysłać zamówienie czy anulowanie zamówienia w e-mailu. Wybierz jedną z opcji.
- Do. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail wydawców.
- Odpowiedź do. To pole jest wstępnie wypełnione adresem e-mail powiązanym z Twoim loginem do konta. Możesz go zastąpić i/lub dodać inne adresy, jeśli chcesz.
- DW. W tym polu Twój adres jest zaznaczony domyślnie. Zalecamy pozostawienie tego zaznaczenia, tak by kopia e-maila została wysłana także na Twoje konto. Możesz dodać inne osoby, które mają otrzymać kopię.
- Temat. W tym polu jest wstępnie podana nazwa zamówienia. Możesz ją zmienić, jeśli chcesz.
- Wiadomość. Możesz opcjonalnie napisać wiadomość do wydawcy.
- Załącznik. Zawiera nazwę zamówienia oraz sygnaturę czasową dokumentu zamówienia. Tych informacji nie możesz edytować.
Szczegóły wysłanej wiadomości zostaną zapisane w dzienniku zmian zamówienia.
Uwaga: wydawcy nie mogą obecnie zwracać podpisanych zamówień w komponencie Planning, a podpisanych kopii wysyłanych w odpowiedzi na Twoje e-maile nie można przesyłać do Planning.
Anulowanie zamówienia
Aby anulować zamówienie, wykonaj te czynności:
- Na stronie z podsumowaniem zamówień kliknij nazwę zamówienia.
- W oknie szczegółów zamówienia przewiń w dół do sekcji Dokumenty dotyczące zamówienia.
- Kliknij podkreśloną strzałkę w dół obok nazwy zamówienia, które chcesz anulować.
- Kliknij Zamówienie anulowania. Pobierzesz w ten sposób plik PDF, który możesz udostępnić wydawcy na 1 z tych sposobów:
- e-mailem,
- przesyłając go do wspólnej biblioteki dokumentów kanału negocjacji.
Zapisywanie stanu dokumentu
Dokument możesz oznaczyć jako podpisany lub anulowany – kliknij odpowiedni przycisk w jego panelu szczegółów, a potem kliknij Zapisz. Te informacje są widoczne tylko dla agencji, a nie dla wydawcy.
Pobieranie dokumentu
Aby pobrać dokument zamówienia (w tym zamówienie anulowania, które opisaliśmy powyżej), wykonaj te czynności:
- Na stronie z podsumowaniem zamówień kliknij nazwę zamówienia.
- W oknie szczegółów zamówienia przewiń w dół do sekcji Dokumenty dotyczące zamówienia.
- Kliknij podkreśloną strzałkę w dół obok nazwy zamówienia, które chcesz pobrać.
- Kliknij Zamówienie lub Zamówienie anulowania. Pobierzesz w ten sposób plik PDF, który możesz udostępnić wydawcy na 1 z tych sposobów:
- e-mailem,
- przesyłając go do wspólnej biblioteki dokumentów kanału negocjacji.
