 |
Această funcție este disponibilă doar în Google Analytics 360, care face parte din Google Marketing Platform. Aflați mai multe despre Google Marketing Platform. |
Trebuie să aveți rolul de editor pentru proprietatea Analytics pe care o veți folosi pentru această integrare.
Exemplele de cod din acest articol sunt oferite orientativ. Pentru implementarea dvs. poate fi necesar cod suplimentar sau abordări diferite.
- Stabiliți cum să identificați utilizatorii
- Obiecte și câmpuri obligatorii pentru Salesforce Sales Cloud
- Creați noi câmpuri personalizate în Salesforce Sales Cloud
- Modificați formularul de client potențial
- Conectați Google Analytics la contul Salesforce Sales Cloud
- Configurați etapele Salesforce pentru import
- Configurarea datelor despre atribute și produse (opțional)
- Programul sursei de date
- Testarea configurației
- Note și limite
Stabiliți cum să identificați utilizatorii
Analytics oferă două modalități de a identifica programatic utilizatorii: Client-ID și User-ID. Pentru a activa Importarea datelor pentru Salesforce Sales Cloud, trebuie să implementați Client-ID. Puteți alege să implementați și User-ID.
Client-ID identifică în mod pseudonim o instanță de browser. Acesta este un identificator bazat pe cookie-uri, neautentificat, creat automat de un site care are activat Analytics la prima vizită a unui utilizator. Identificarea utilizatorilor folosind Client-ID este ideală pentru companiile axate pe generarea clienților potențiali și achiziția de noi clienți. Aplicațiile sau site-urile pentru aceste tipuri de companii au, de obicei, rate scăzute de autentificare și de fidelizare a utilizatorilor.
User-ID face posibilă analizarea grupurilor de sesiuni, pe toate dispozitivele, pe baza unui șir de cod unic, persistent, care nu conține date personale și care reprezintă un utilizator. Această opțiune este potrivită pentru companiile cu un număr mare de utilizatori conectați. Implementarea funcției User-ID necesită configurare și cod suplimentare pe site-ul dvs.:
- Activați funcția User-ID din proprietatea dvs. Analytics
- Adăugați User-ID în pagina formularului de client potențial și în orice alte pagini pe care doriți să le urmăriți. Puteți face acest lucru folosind Google Manager de etichete sau o variabilă JavaScript.
Aflați mai multe despre cookie-uri și identificarea utilizatorilor din Ghidul pentru dezvoltatori Google Analytics.
Obiecte și câmpuri obligatorii pentru Salesforce Sales Cloud
Pentru a configura integrarea Google Analytics Salesforce Sales Cloud, trebuie să aveți acces complet la următoarele obiecte și câmpuri din Salesforce. Este posibil ca un cont de utilizator cu acces de Administrator de sistem să aibă deja acces la aceste câmpuri.
În plus, nu uitați să acordați permisiunea Modificați toate datele utilizatorului care conectează conturile dvs. Salesforce și Analytics. Aceasta este necesară API-ului Salesforce Metadata pentru a permite ca Google să preia datele din setările pentru conversiile în clienți potențiali. Această integrare nu aduce modificări în contul dvs. Salesforce, iar API-ul Metadata este folosit numai pentru citire.
Consultați lista de câmpuri obligatorii
| Obiect | Câmpuri obligatorii | |
|---|---|---|
| LeadStatus |
ID MasterLabel SortOrder |
|
| OpportunityStage |
ID MasterLabel SortOrder IsActive |
|
| LeadHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Câmp |
|
| Client potențial |
Stare GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID* |
|
| OpportunityFieldHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Câmp |
|
| Oportunitate |
Valoare StageName GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID* |
|
| OpportunityLineItem | Toate câmpurile | |
| Product2 (Produse) | Toate câmpurile | |
| Pricebook2 (Cataloage de prețuri) | Toate câmpurile | |
* Câmpuri personalizate create la pasul 3 de mai jos.
Dacă folosiți Salesforce Group Edition sau Professional Edition, accesul la câmpuri este oferit prin adăugarea câmpurilor necesare la aspectele paginii Client potențial și Oportunitate. Aflați mai multe despre setarea aspectelor de pagină și securitatea la nivel de câmp în Salesforce.
Creați noi câmpuri personalizate în Salesforce Sales Cloud
Urmând aceste instrucțiuni, creați trei câmpuri personalizate în Salesforce ca să stocați codurile de urmărire Analytics.
| Numele câmpului | Numele API-ului | Lungimea câmpului |
|---|---|---|
| GACLIENTID | GACLIENTID__c |
255 |
| GAUSERID | GAUSERID__c |
255 |
| GATRACKID | GATRACKID__c |
255 |
TREBUIE să creați toate cele trei câmpuri, indiferent de metoda de urmărire pe care ați setat-o la pasul 1.
Numele câmpurilor TREBUIE să fie scrise cu majuscule. Puteți seta etichetele câmpurilor oricum doriți.
Setați câmpurile numai pentru citire ca să împiedicați modificările nedorite.
Aceste câmpuri TREBUIE să fie create atât în obiectul Client potențial, cât și în obiectul Oportunitate.
Configurați obiectele Client potențial și Oportunitate
Pentru obiectul Client potențial, activați Urmărirea istoricului câmpurilor pentru câmpul Starea clientului potențial. Pentru obiectul Oportunitate, activați Urmărirea istoricului câmpurilor pentru câmpul Etapă. Astfel, vă asigurați că orice actualizare a acestor câmpuri va genera un eveniment de accesare.
Mapați câmpurile din fiecare obiect la omologul corespunzător din celălalt obiect:
- Lead.GACLIENTID la Opportunity.GACLIENTID,
- Lead.GAUSERID la Opportunity.GAUSERID,
- Lead.GATRACKID la Opportunity.GATRACKID.
Modificați formularul de client potențial
La acest pas, veți modifica formularul de client potențial pentru a înregistra și a stoca informațiile de urmărire necesare. Va fi necesar să cunoașteți codul de urmărire Google Analytics.
De ce este necesar codul meu de urmărire?
Adăugați câmpurile de urmărire personalizate
Exemplele de mai jos vă arată cum puteți adăuga câmpurile personalizate pe care le-ați creat mai sus în formularul de client potențial folosind JavaScript.
<form action="" name="myForm">
Telefon: <input type="text" name="phone_number">
<input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
<input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
<input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
<input type="submit">
</form>
Pentru a seta static codul de urmărire, înlocuiți UA-XXXXX-YY cu codul de urmărire Google Analytics. Sau puteți prelua în mod dinamic codul de urmărire folosind codul de mai jos:
<script type=”text/javascript”>
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var trackingId = tracker.get('trackingId');
});
</script>
Apoi înlocuiți codul de urmărire codificat în sursă (UA-XXXXX-YY) cu variabila trackingId:
<input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>
Setați valorile câmpurilor de urmărire personalizate
Adăugați acest cod în formularul de client potențial pentru a completa valorile Client-ID și User-ID.
<script type="text/javascript">
document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
'submit', function(event) {
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var clientId = tracker.get('clientId');
document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
var userId = tracker.get('userId');
document.getElementById('GAUSERID').value = userId;
});
});
</script>
Conectați Google Analytics la contul Salesforce Sales Cloud
În acest pas, veți conecta Google Analytics la contul dvs. Salesforce Sales Cloud creând un nou set de date pentru Importarea datelor și autorizând accesul la contul Salesforce Sales Cloud.
Creați un set de date pentru Salesforce Sales Cloud
- Conectați-vă la Google Analytics.
- În partea stângă jos, dați clic pe Administrator și navigați la proprietatea la care doriți să vă conectați. Trebuie să aveți rolul de editor pentru această proprietate.
- În coloana PROPRIETATE, dați clic pe Importarea datelor.
- Dați clic pe CREAȚI.
- Pentru Tipul setului de date, în secțiunea Date CRM, selectați Salesforce.
- Citiți și acceptați Condițiile suplimentare pentru importarea datelor Google Analytics Salesforce Sales Cloud.
- În secțiunea Detaliile setului de date, denumiți datele, apoi dați clic pe Continuați. Se afișează panoul Detalii despre sursa de date.
Dați clic pe datele de conectare actuale pentru a afișa o listă cu toate datele de conectare Salesforce create. Pentru a elimina datele de conectare pe care nu le folosiți, dați clic pe X în partea dreaptă. Dacă datele de conectare sunt folosite, trebuie să le dezactivați pentru a le putea elimina.
Autorizarea pentru Salesforce Sales Cloud
- În panoul Detalii despre sursa de date, în secțiunea Date de conectare Salesforce, selectați Creați o autorizare nouă.
- Introduceți Numele datelor de conectare care vor fi refolosite.
- Dați clic pe Accesați Salesforce.com.
- În fereastra pop-up Salesforce, conectați-vă la contul Salesforce Sales Cloud. După autentificare, conectarea Analytics se va finaliza. Numele noilor date de conectare apare în meniul drop-down Date de conectare Salesforce.
Configurarea câmpurilor de urmărire
Din panoul Configurarea câmpurilor de urmărire, puteți să asociați câmpurile Salesforce configurate cu codurile de urmărire Google Analytics corespunzătoare. Pentru fiecare cod de urmărire folosit, selectați câmpurile personalizate corespunzătoare din Salesforce.
În cazul în care câmpurile selectate din Salesforce conțin deja date, puteți să dați clic pe Previzualizați valorile ca să vă asigurați că datele sunt corecte. Astfel, puteți să verificați corectitudinea configurației. De exemplu, puteți să verificați dacă formatul codurilor de urmărire este corect.
După configurarea câmpurilor de urmărire, dați clic pe Continuați.
Configurați etapele Salesforce pentru import
În acest pas, veți selecta etapele pentru clienți potențiali și oportunități din Salesforce pe care doriți să le importați. În plus, veți alege frecvența de importare.
- În panoul Detalii despre sursa de date, în secțiunea Selectarea etapelor, folosiți meniurile drop-down pentru a selecta etapele pe care doriți să le importați.
- Dați clic pe Continuați.
Configurarea datelor despre atribute și produse (opțional)
Folosind importarea datelor despre atribute, puteți să importați atribute ale utilizatorilor din câmpurile personalizate și din câmpurile standard selectate din obiectele Client potențial și Oportunitate din Salesforce. Selectați parametrii personalizați și valorile personalizate din Google Analytics care vor stoca aceste date.
Folosind importarea datelor despre produse, puteți să importați date despre produse din contul Salesforce. Aceste date sunt importate ca parte din accesarea din Protocolul de măsurare corespunzătoare datelor dvs. despre etape.
Deși este opțională, importarea datelor despre atribute și produse este recomandată, deoarece acoperă numeroase situații de folosire noi pentru direcționarea către un anumit public și analiză.
Câmpuri standard acceptate
Puteți să importați atribute din următoarele câmpuri standard „Client potențial” din Salesforce:
- Cod
- Domeniu
- Număr de angajați
- Evaluare
- ID scor de inteligență (dacă este disponibil în versiunea dvs. Salesforce)
Puteți importa și următoarele câmpuri standard „Oportunitate”:
- Valoare
- Codul campaniei
- Numărul contractului
- Venitul estimat
- Cod
- Sursă de clienți potențiali
- Nume
- Probabilitate
- Valoare totală oportunități
Formatele acceptate
Pe lângă câmpurile standard enumerate mai sus, puteți importa toate câmpurile de atribute personalizate care au următoarele formate de câmp Salesforce:
- boolean
- monedă
- dată
- datetime
- dateTime (camelCase)
- dublu
- număr întreg
- procent
- listă de selectare
- șir
- zonă de text
- dată
Pentru a importa atribute:
- selectați parametrii personalizați și/sau valorile personalizate Google Analytics în care doriți să includeți datele atributelor;
- asigurați-vă că parametrii personalizați selectați au aria de acoperire corectă. În cele mai multe cazuri, aceasta va fi aria de acoperire la nivel de utilizator.
- Folosiți meniul drop-down din coloana cu numele câmpului din Salesforce pentru a mapa câmpurile din Google Analytics la câmpurile din Salesforce.
Exemplu de configurare
Iată un exemplu de câmpuri standard acceptate din Salesforce și de mapare a câmpurilor personalizate din Google Analytics.
| Câmp personalizat din Google Analytics: aria de acoperire | Numele câmpului din Salesforce |
|---|---|
| Parametru: sesiune SAU utilizator | Client potențial: codul clientului potențial |
| Parametru: sesiune SAU utilizator | Client potențial: scorul pentru clienți potențiali (scor estimat folosind instrumentul Einstein din Salesforce) |
| Parametru: utilizator | Client potențial: domeniu |
| Parametru: sesiune SAU utilizator | Client potențial: evaluare |
| Parametru: sesiune SAU utilizator | Oportunitate: ID-ul oportunității |
| Valoare: accesare | Oportunitate: valoare |
| Parametru: sesiune SAU utilizator | Oportunitate: probabilitate (%) |
| Valoare: accesare | Oportunitate: valoarea estimată |
| Parametru: sesiune SAU utilizator | Oportunitate: numărul comenzii |
Ce arie de acoperire ar trebui să folosesc?
Activați importul datelor despre produse
Pentru a activa importul datelor despre produse, trebuie să îndepliniți următoarele două condiții:
- datele despre produse sunt configurate în contul dvs. Salesforce;
- opțiunea Comerț electronic optimizat este activată pentru cel puțin o vizualizare din proprietatea Google Analytics actuală.
Pentru a activa importul datelor despre produse:
- sub tabelul de importare a atributelor, dați clic pe Activați importul datelor despre produse;
- apoi, puteți examina maparea câmpurilor între datele despre produse din Salesforce și câmpurile Comerț electronic optimizat din Google Analytics.
Programul sursei de date
Folosiți această opțiune pentru a configura frecvența importului.
- Dați clic pe Continuați.
- Dați clic pe Gata.
Testarea configurației
În acest pas final, veți testa configurația importând câteva date și consultându-le într-un raport Google Analytics.
Importați date
- Dacă este necesar, reveniți la pagina cu lista de seturi de date:
- Conectați-vă la Google Analytics.
- În stânga jos, dați clic pe Administrator și navigați la proprietatea care conține sursa de date Salesforce Sales Cloud.
- În coloana PROPRIETATE, dați clic pe Importarea datelor.
- Apare pagina cu lista de seturi de date.
- Identificați setul de date pe care l-ați creat în pașii anteriori.
- În partea dreaptă, dați clic pe Gestionați încărcările.
- În pagina Încărcări pentru conversii offline din Salesforce, dați clic pe Mai multe > Preluați acum.
Astfel, se va încerca încărcarea datelor dvs. din Salesforce în Analytics. Dacă încărcarea reușește, în coloana Stare va apărea mesajul „Finalizată”. Dacă apare o eroare, în coloana Stare va apărea mesajul „Nereușită” cu un link pentru afișarea mai multor detalii.
În colțul din dreapta sus, puteți verifica dacă setul de date Salesforce este programat pentru importuri automate.
Consultați datele importate într-un raport
Pentru a vedea etapele importate
- Navigați la raportul COMPORTAMENT > Evenimente > Cele mai importante evenimente.
- Ajustați fereastra de timp pentru a include datele încărcate.
- Aplicați parametrul secundar pentru eticheta de eveniment
Dacă etapele dvs. din Salesforce au fost importate, acestea ar trebui să apară în raport.
sfsc.Pentru a vedea atributele importate
Pentru a vedea atributele importate în orice raport Google Analytics, adăugați parametrii personalizați pe care i-ați mapat în pașii de configurare de mai sus ca parametri secundari.
Pentru a vedea datele despre produse importate
Pentru a vedea datele despre produse importate, folosiți rapoartele Conversii > Comerț electronic > Performanța privind vânzările sau Conversii > Comerț electronic > Performanța produselor. Ajustați intervalul de timp pentru a verifica datele despre produse importate. De exemplu, dacă ați început să importați date astăzi, asigurați-vă că perioada raportării include data de azi.
Datele despre produse sunt importate împreună cu evenimente de tip etapă pentru oportunități. Este posibil ca transformarea unui client potențial în oportunitate să dureze mai mult timp în contul dvs. Salesforce.
Note și limite
- Respectați Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate Google Analytics.
- Nu importați date cu caracter personal.
- Datele importate folosesc moneda (sau monedele, dacă ați activat mai multe) configurată în contul dvs. Salesforce.
- Datele despre produse din Salesforce sunt importate în obiectul Oportunitate, nu în datele despre Clientul potențial.
- Câmpurile goale sunt eliminate din accesarea din Protocolul de măsurare în momentul importării. Acestea nu vor fi importate în parametrul sau valoarea personalizată corespunzătoare accesării respective.
- Accesările din Protocolul de măsurare nu pot depăși 8.192 byți (limita standard pentru accesările din Google Analytics).
- Datele importate nu trebuie să conțină virgule. Motivul este faptul că accesările la eveniment din Protocolul de măsurare sunt importate ca fișiere CSV (valori separate prin virgulă), astfel că virgulele din valorile importate vor fi considerate separatoare, putând avea rezultate neprevăzute.
- Comerțul electronic optimizat are o limită de 200 de indici unici de produse.
- Proprietățile agregate sunt acceptate în aceeași măsură în care sunt acceptate accesările din Protocolul de măsurare.
