Źródło danych to kontener, w którym znajdują się dane przesłane do Analytics. Składa się on z bazy danych, usługi lub przesłanego pliku CSV oraz z mapowania pól Analytics na pola w zewnętrznej bazie danych, usłudze lub pliku CSV. Źródła danych określają sposób łączenia przesłanych danych z dotychczasowymi danymi. Konfiguruje się je na poziomie usługi.
Aby zarządzać źródłami danych usługi, kliknij Administracja, a następnie w sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych kliknij Import danych.
Na tej stronie
Typy źródeł danych
Typ źródła danych odpowiada konkretnemu rodzajowi danych, jakie chcesz importować. Występują np. typy źródeł danych przeznaczone do:
W zależności od typu źródła danych możesz korzystać z różnych opcji wymiarów i danych (schematów). W zależności od źródła danych masz do wyboru te opcje:
- przesyłanie pliku CSV,
- używanie protokołu SFTP,
- połączenie z Salesforce (więcej informacji).
Ta sekcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą importować do Google Analytics dane Salesforce o zdarzeniach offline. Importowanie z Salesforce opiera się na korzystaniu z typu importu danych o zdarzeniach offline. Dowiedz się więcej o importowaniu danych o zdarzeniach offline.
- W usłudze w Analytics, której będziesz używać do importowania danych, musisz mieć rolę Edytujący.
- Przykładowe fragmenty kodu widoczne w tej sekcji służą tylko do celów poglądowych. Szczegóły konkretnej implementacji mogą wymagać dodatkowego kodu lub użycia innych metod.
Krok 1. Określ sposób identyfikacji użytkowników
Analytics oferuje 2 sposoby automatycznej identyfikacji użytkowników: Client-ID i User-ID. Aby importować dane z Salesforce, musisz zaimplementować funkcję Client-ID. Opcjonalnie możesz też zaimplementować funkcję User-ID.
Identyfikator Client-ID identyfikuje wystąpienie przeglądarki w sposób zapewniający pseudonimizację danych. Jest to nieuwierzytelniony identyfikator oparty na plikach cookie, który jest tworzony automatycznie przez witrynę z włączoną obsługą Analytics podczas pierwszej wizyty użytkownika.
Funkcja User-ID umożliwia analizę grup sesji na różnych urządzeniach z wykorzystaniem niepowtarzalnego, trwałego i nieumożliwiającego poznania tożsamości osób identyfikatora, składającego się z ciągu znaków, który reprezentuje użytkownika.
Do strony formularza kontaktowego i innych stron, na których chcesz mierzyć skuteczność reklam, musisz dodać identyfikator Client-ID i opcjonalnie identyfikator User-ID. Możesz to zrobić za pomocą Menedżera tagów Google lub zmiennej JavaScriptu.
Krok 2. Skonfiguruj dostęp do obiektów i pól Salesforce
Aby skonfigurować integrację Analytics z Salesforce, musisz mieć pełny dostęp do podanych niżej obiektów i pól Salesforce. Konto użytkownika Salesforce z uprawnieniami administratora systemu ma już zwykle dostęp do tych pól.
Oprócz tego pamiętaj, aby przyznać użytkownikowi, który łączy Twoje konta Salesforce i Analytics, uprawnienie „Modify All Data” (Modyfikowanie wszystkich danych). Jest to niezbędne, aby interfejs Salesforce Metadata API umożliwiał Google pobieranie danych o ustawieniach konwersji polegającej na wypełnieniu formularza kontaktowego. Ta integracja nie powoduje zmian na Twoim koncie Salesforce, a interfejs Metadata API jest używany w trybie tylko do odczytu.
Zobacz listę wymaganych pól
| Obiekt | Pola wymagane | |
|---|---|---|
| LeadStatus |
Identyfikator MasterLabel SortOrder |
|
| OpportunityStage |
Identyfikator MasterLabel SortOrder IsActive |
|
| LeadHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Pole |
|
| Potencjalny klient |
Stan GACLIENTID* GAUSERID* GAMEASUREMENTID* |
|
| OpportunityFieldHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Pole |
|
| Możliwość |
Kwota StageName GACLIENTID* GAUSERID* GAMEASUREMENTID* |
|
| OpportunityLineItem | Wszystkie pola | |
| Product2 (produkty) | Wszystkie pola | |
| Pricebook2 (cenniki) | Wszystkie pola | |
* Pola niestandardowe utworzone w kroku 3 poniżej.
Jeśli korzystasz z Salesforce w wersji Group Edition lub Professional Edition, możesz przyznawać dostęp do pól, dodając niezbędne pola do układów stron potencjalnego klienta i możliwości. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu układów stron i zabezpieczeniach na poziomie pól w Salesforce.
Krok 3. Utwórz w Salesforce nowe pola niestandardowe
Zgodnie z tymi instrukcjami utwórz w Salesforce 3 pola niestandardowe do przechowywania informacji Analytics. Pola te mogą mieć dowolne nazwy. Podane niżej nazwy są tylko zaleceniami, ale sugerujemy korzystanie z nich, ponieważ mogą być pomocne przy wdrażaniu i (ewentualnym) debugowaniu.
| Nazwa pola | Nazwa interfejsu API | Długość pola |
|---|---|---|
| GACLIENTID | GACLIENTID__c |
255 |
| GAUSERID | GAUSERID__c |
255 |
| GAMEASUREMENTID | GAMEASUREMENTID__c |
255 |
- Funkcję Client-ID musisz zaimplementować, a funkcję User-ID możesz wdrożyć opcjonalnie.
- Nazwy pól MUSZĄ być pisane wielkimi literami. Wielkość liter w etykietach pól jest dowolna.
- Aby zapobiec niepożądanym zmianom, pola te powinny być dostępne tylko do odczytu.
- Te pola TRZEBA utworzyć w obiektach Lead (Potencjalny klient) i Opportunity (Możliwość).
Krok 4. Skonfiguruj obiekty Lead (Potencjalny klient) i Opportunity (Możliwość)
W przypadku obiektu Lead (Potencjalny klient) włącz śledzenie historii pól w polu Lead status (Stan potencjalnego klienta). W przypadku obiektu Opportunity (Możliwość) włącz śledzenie historii pól w polu Stage (Etap). Dzięki temu każda aktualizacja zawartości tych pól wywoła zdarzenie.
Zmapuj pola każdego obiektu na ich odpowiedniki w innych obiektach:
- Lead.GACLIENTID na Opportunity.GACLIENTID,
- Lead.GAUSERID na Opportunity.GAUSERID,
- Lead.GAMEASUREMENTID na Opportunity.GAMEASUREMENTID.
Krok 5. Zmodyfikuj formularz kontaktowy
Zmodyfikuj formularz kontaktowy, aby rejestrować i przechowywać wymagane informacje o śledzeniu. Musisz znać swój identyfikator pomiaru. Dowiedz się więcej o identyfikatorze pomiaru.
Dlaczego wymagany jest identyfikator pomiaru?
Dodawanie niestandardowych pól śledzenia
W podanych niżej przykładach pokazujemy, jak można dodać do formularza kontaktowego utworzone wcześniej pola niestandardowe, używając JavaScriptu.
<form action="" name="myForm">
Phone: <input type="text" name="phone_number">
<input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
<input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
<input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="G-XXXXX">
<input type="submit">
</form>G-XXXXX zastąp swoim identyfikatorem pomiaru.Ustawianie wartości niestandardowych pól śledzenia
Aby wypełniać wartości Client-ID i User-ID, dodaj do formularza kontaktowego ten kod:
<script type="text/javascript">
document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
'submit', function(event) {
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var clientId = tracker.get('clientId');
document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
var userId = tracker.get('userId');
document.getElementById('GAUSERID').value = userId;
});
});
</script>Krok 6. Połącz Analytics z kontem Salesforce
Połącz Analytics z kontem Salesforce. W tym celu utwórz nową konfigurację importu danych i uwierzytelnij dostęp do konta Salesforce.
Typ źródła danych odpowiada konkretnemu rodzajowi danych, jakie chcesz importować. Występują np. typy źródeł danych związane z danymi o kosztach, danymi produktów, danymi użytkowników oraz danymi o zdarzeniach offline. W zależności od typu źródła danych możesz korzystać z różnych opcji wymiarów i danych (schematów). Importowanie z Salesforce opiera się na korzystaniu z typu importu danych o zdarzeniach offline. Więcej informacji o importowaniu danych o zdarzeniach offline
Importowanie danych z Salesforce
Aby za pomocą importu danych zaimportować dane offline z Salesforce dotyczące potencjalnych klientów i możliwości:
- Na stronie Administracja, a następnie w sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych kliknij Import danych.
- Uwaga: link Poprzednia otwiera ostatnią używaną przez Ciebie usługę w Analytics. Aby otworzyć usługę, musisz się zalogować na konto Google. Możesz zmienić usługę za pomocą selektora usługi.
- Kliknij Utwórz źródło danych.
- Wpisz nazwę źródła danych.
- Jako typ danych wybierz Dane o zdarzeniach offline.
- Jeśli pojawi się odpowiednia prośba, kliknij Przeczytaj warunki i zaakceptuj Potwierdzenie dotyczące zbierania danych użytkownika. Jest to wymagane w przypadku przesyłania zdarzeń offline lub danych użytkowników.
- W sekcji Przesyłanie danych do zaimportowania w obszarze Importuj źródło danych kliknij Salesforce.
- Uwierzytelnij się w Salesforce w wyskakującym okienku.
- Kliknij Harmonogram importowania.
- Uwaga: usługi standardowe obsługują importowanie codzienne, a klienci Analytics 360 mogą wybrać importowanie co godzinę.
- Kliknij Dalej.
- Wybierz etapy i pola w Salesforce, które chcesz zliczać jako zdarzenia Analytics (patrz kroki 7, 8 i 9 poniżej).
- Kliknij Importuj. Po początkowym zaimportowaniu dane będą importowane zgodnie z harmonogramem.
Krok 7. Skonfiguruj kontakty do potencjalnych klientów
Wybierz klucze, etapy i opcjonalne pola dotyczące kontaktów do potencjalnych klientów, które chcesz zbierać jako zdarzenia.
Krok 8. Skonfiguruj możliwości
Wybierz klucze, etapy i pola opcjonalne dotyczące możliwości, które chcesz zbierać jako zdarzenia.
Jeśli chcesz, aby zdarzenia konwersji powiązane z możliwością wpłynęły na statystyki przychodów i wartości od początku śledzenia, zalecamy zmapowanie tych elementów:
- Zmapuj końcowy etap konwersji (etap, na którym udało się uzyskać możliwość) na zdarzenie „purchase”. Umożliwia to odpowiednie naliczanie przychodów ze zdarzeń, które mogą generować przychody.
- Zmapuj pole „amount” (zawiera kwotę przychodów ze zwycięskiej możliwości) na parametr „value” (parametr, w którego przypadku Google Analytics zbiera dane o przychodach).
- Na koniec możesz zmapować pole „Id” (lub inne pole, które lepiej reprezentuje identyfikator transakcji) na pole „transaction id” w Google Analytics.
Obsługiwane pola standardowe
Możesz importować atrybuty z tych standardowych pól obiektu „Lead” (Potencjalny klient) w Salesforce:
- Identyfikator
- Branża
- NumberOfEmployees
- Ocena
- ScoreIntelligenceId (jeśli jest dostępne w danej wersji Salesforce).
Możesz też importować atrybuty z tych standardowych pól obiektu „Opportunity” (Możliwość):
- Kwota
- CampaignId
- ContractId
- ExpectedRevenue
- Identyfikator
- LeadSource
- Nazwa
- Prawdopodobieństwo
- TotalOpportunityQuantity
Obsługiwane formaty
Oprócz wymienionych powyżej pól standardowych możesz importować wszystkie niestandardowe pola atrybutów w tych formatach pól Salesforce:
- Wartość logiczna
- waluta
- data
- data_godzina
- dateTime (camelCase),
- podwójny
- int
- procent
- picklist,
- string
- textarea,
- czas
Aby importować atrybuty:
- Wybierz wymiary lub dane niestandardowe Analytics, które mają zawierać dane o atrybutach.
- Sprawdź, czy wybrane wymiary niestandardowe mają prawidłowy zakres. W większości przypadków będą to właściwości użytkownika. Dowiedz się więcej o zakresach w Google Analytics.
- Korzystając z menu w kolumnie Nazwa pola Salesforce, zmapuj pola Analytics na pola Salesforce.
Przykładowa konfiguracja
Oto przykład obsługiwanych standardowych pól Salesforce i mapowania niestandardowych pól Analytics.
| Niestandardowe pole Analytics: zakres | Nazwa pola Salesforce |
|---|---|
| Wymiar: zdarzenie LUB użytkownik | Lead: Lead ID |
| Wymiar: zdarzenie LUB użytkownik | Lead: Lead Score (wynik przewidywany przez mechanizm Salesforce Einstein) |
| Wymiar: użytkownik | Lead: Industry |
| Wymiar: zdarzenie LUB użytkownik | Lead: Rating |
| Wymiar: zdarzenie LUB użytkownik | Opportunity: Opportunity ID |
| Dane: zdarzenie | Opportunity: Amount |
| Wymiar: zdarzenie LUB użytkownik | Opportunity: Probability (%) |
| Dane: zdarzenie | Opportunity: Expected Amount |
| Wymiar: zdarzenie LUB użytkownik | Opportunity: Order Number |
Jakiego zakresu mam użyć?
Krok 9. Przetestuj konfigurację
Przetestuj konfigurację, sprawdzając, czy zaimportowane dane Salesforce są widoczne w raportach (np. w raporcie Zdarzenia lub Czas rzeczywisty) i eksploracjach Analytics.
Aby sprawdzić stan ostatniego importu, otwórz stronę Administracja, a potem w sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych kliknij Import danych.
Uwagi i ograniczenia
- Pamiętaj o przestrzeganiu Warunków korzystania z usługi Analytics i Polityki prywatności.
- Nie importuj informacji umożliwiających identyfikację osób.
- Zaimportowane dane korzystają z waluty (lub walut, jeśli masz włączoną obsługę kilku walut) na Twoim koncie Salesforce.
- Dane produktów z Salesforce są importowane do obiektu Opportunity (Możliwość), a nie do danych obiektu Lead (Potencjalny klient).
- Podczas importowania usuwane są puste pola.
- Dane produktów są ograniczone do 200 niepowtarzalnych indeksów produktów.
Schemat źródła danych
Tworząc źródło, definiujesz schemat, który określa strukturę łączącą przesyłane dane z istniejącymi danymi o zdarzeniach. Prosty schemat składa się z wymiaru klucza łączenia („klucza”) i wymiarów lub danych importu. Aby zaimportować dane, Analytics szuka wartości kluczowych w danych o zdarzeniach, które odpowiadają wartościom kluczowym w przesłanych danych. Po znalezieniu dopasowania dodaje do istniejących danych o zdarzeniach dodatkowe wartości wymiaru i danych powiązane z tym kluczem (lub zastępuje je, jeśli dane zostały już zebrane). Niektóre typy źródeł danych umożliwiają stosowanie wielu wymiarów przy definiowaniu klucza, a większość z nich obsługuje wiele wymiarów/danych w polach importu.
Klucz łączenia składa się z co najmniej jednego wymiaru Analytics (maksymalnie z trzech).
Wymiary kluczowe różnią się w zależności od wybranego zbioru danych.
Listę dostępnych wymiarów kluczowych znajdziesz w menu kreatora schematu źródła danych.
Możesz wielokrotnie przesyłać dane za pomocą tego samego źródła danych, jeśli tylko dodajesz wartości do istniejących pól. Po zapisaniu źródła danych nie możesz już zmienić mapowania pól Analytics na pola w importowanym pliku. Jeśli chcesz dodać pola do dotychczasowego źródła danych, musisz je usunąć, a następnie utworzyć nowe. Możesz też zaimportować dodatkowe źródło danych z nowymi polami, które chcesz uwzględnić. Dowiedz się więcej o ograniczeniach dotyczących typu importu danych.
Gdy ponownie zaimportujesz dane do dotychczasowego źródła danych, wcześniej zaimportowane dane zostaną zachowane, a nowe dane zostaną dołączone na końcu. Jeśli zaimportowane dane mają ten sam zestaw kluczy co dane zaimportowane wcześniej, dane zostaną zastąpione.