Az adatforrás az Analytics rendszerbe feltöltött adatokat tartalmazó tároló, amely tartalmazza az adatbázist, a szolgáltatást vagy a feltöltött CSV-fájlt, valamint az Analytics-mezők hozzárendelését a külső adatbázis, szolgáltatás vagy CSV-fájl mezőihez. Használatukkal szabályozható a feltöltött és a meglévő adatok egyesítésének módja. Az adatforrásokat a tulajdon szintjén konfigurálhatja.
A tulajdon adatforrásainak kezeléséhez kattintson az Adminisztrálás lehetőségre, majd az Adatgyűjtés és -módosítás területen kattintson az Adatok importálása elemre.
Adatforrás-típusok
Az adatforrás-típus az importálni kívánt konkrét adattípusnak felel meg. Léteznek például adatforrás-típusok:
Mindegyiknél különböző beállításokat adhat meg azokhoz a dimenziókhoz és mutatókhoz (a sémához), amelyekhez adatokat tölthet fel. Az adatforrástól függően a következők közül választhat:
- CSV-fájl feltöltése
- sFTP használata
- Csatlakozás a Salesforce-hoz (További információ).
Ez a szakasz azoknak a felhasználóknak szól, akik offline Salesforce-eseményadatokat szeretnének importálni a Google Analytics 4 szolgáltatásba. A Salesforce-importálás az offline eseményadat-importálási típust használja. További információ az offline eseményadatok importálásáról.
- Szerkesztői szerepkörrel kell rendelkeznie az adatok importálásához használni kívánt Analytics-tulajdonhoz.
- Az ebben a szakaszban szereplő kódminták referenciaként szolgálnak. A konkrét megvalósítási részletekhez további programkód vagy eltérő megközelítés lehet szükséges.
1. lépés: Annak eldöntése, hogy hogyan azonosíthatja felhasználóit
Az Analytics két módszert kínál a felhasználók automatizált azonosítására: a Client-ID-t és a User-ID-t. Az adatok Salesforce-ba történő importálásához a Client-ID-t kell megvalósítania. Dönthet úgy is, hogy a User-ID-t is megvalósítja.
A Client-ID névtelenül azonosítja a böngészőpéldányt. Ez egy nem hitelesített, cookie-alapú azonosító, amelyet az Analytics-kompatibilis webhely automatikusan hoz létre a felhasználó első látogatásakor.
A User-ID lehetővé teszi a munkamenetek csoportjainak elemzését különböző eszközökön, egy egyedi, állandó és személyazonosításra nem alkalmas azonosító karakterlánc felhasználásával, amely a felhasználót képviseli.
Adja hozzá a Client-ID-t és opcionálisan a User-ID-t a potenciális ügyfél űrlapjának oldalán és minden más mérni kívánt oldalon. Ezt megteheti a Google Címkekezelő vagy egy JavaScript-változó segítségével.
2. lépés: A Salesforce-objektumok és -mezők hozzáférésének beállítása
Az Analytics Salesforce-integráció beállításához teljes hozzáféréssel kell rendelkeznie a következő Salesforce-objektumokhoz és -mezőkhöz. A rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező Salesforce-felhasználói fiókok valószínűleg eleve hozzáférnek ezekhez a mezőkhöz.
Ezenkívül feltétlenül adja meg az Összes adat módosítása engedélyt annak a felhasználónak, aki összekapcsolja a Salesforce- és az Analytics-fiókot. Ezt megköveteli a Salesforce Metadata API ahhoz, hogy lehetővé tegye a Google számára a potenciálisügyfél-konverziós beállítások adatainak lekérését. Ez az integráció nem módosítja a Salesforce-fiókot, és a Metadata API használata csak olvasható módon történik.
Mutassa meg a kötelező mezők listáját
| Objektum | Kötelező mezők | |
|---|---|---|
| LeadStatus |
Azonosító MasterLabel SortOrder |
|
| OpportunityStage |
Azonosító MasterLabel SortOrder IsActive |
|
| LeadHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Mező |
|
| Ügyfélszerzés, további információ kérése |
Állapot GACLIENTID* GAUSERID* GAMEASUREMENTID* |
|
| OpportunityFieldHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Mező |
|
| Lehetőség |
Összeg StageName GACLIENTID* GAUSERID* GAMEASUREMENTID* |
|
| OpportunityLineItem | Minden mező | |
| Product2 (Termékek) | Minden mező | |
| Pricebook2 (Árjegyzékek) | Minden mező | |
* Az alábbi 3. lépésben létrehozott egyéni mezők.
Ha a Salesforce Group Edition vagy Professional Edition verzióját használja, akkor a mezőkhöz való hozzáférést a szükséges mezőknek a Potenciális ügyfél és lehetőség oldalak elrendezéséhez való hozzáadásával biztosítja. További információ az oldalelrendezések és a mezőszintű biztonság beállításáról a Salesforce-ban található.
3. lépés: Új egyéni mezők létrehozása a Salesforce rendszerben
Ezeknek az utasításoknak a követésével hozzon létre három egyéni mezőt a Salesforce-ban az Analytics-adatok tárolására. A mezőknek tetszőleges nevet adhat. A következő nevek csak javaslatok, de mi ezeket a neveket javasoljuk, mivel segíthetnek a megvalósításban és a jövőbeli hibaelhárításban (ha szükséges).
| Mező neve | API-név | Mező hossza |
|---|---|---|
| GACLIENTID | GACLIENTID__c |
255 |
| GAUSERID | GAUSERID__c |
255 |
| GAMEASUREMENTID | GAMEASUREMENTID__c |
255 |
- Meg kell valósítania a Client-ID-t, és igény szerint a User-ID-t is.
- A mezőneveknek nagybetűkből KELL állniuk. A mezőcímkék bármik lehetnek.
- A nem kívánt módosítások elkerülése érdekében tegye ezeket a mezőket csak olvashatóvá.
- Ezeket a mezőket létre KELL hozni mind a Potenciális ügyfél-, mind a Lehetőség-objektumokban.
4. lépés: A Potenciális ügyfél és Lehetőségek objektumok konfigurálása
A Potenciális ügyfél objektum esetén engedélyezze a mezőelőzmények követését a Potenciálisügyfél-állapot mezőhöz. A Lehetőség objektum esetén engedélyezze a mezőelőzmények követését a Szakasz mezőhöz. Ez biztosítja, hogy ezeknek a mezőknek bármilyen frissítése lekérési eseményt generáljon.
Képezze le az egyes objektumok mezőit a másik objektum megfelelőire:
- Potenciális ügyfél.GACLIENTID: a Lehetőség.GACLIENTID-re
- Potenciális ügyfél.GAUSERID: a Lehetőség.GAUSERID-re
- Potenciális ügyfél.GAMEASUREMENTID: a Lehetőség.GAMEASUREMENTID-re
5. lépés: Potenciális ügyfél űrlapjának szerkesztése
Módosítsa a potenciális ügyfél űrlapját, hogy rögzítse és tárolja a szükséges nyomon követési információkat. Ehhez ismernie kell a mérési azonosítót. További információ a mérési azonosítóról.
Miért van szükség a mérési azonosítóra?
Egyéni követőmezők hozzáadása
A következő példák bemutatják, hogy hogyan adhatja hozzá a fentiekben létrehozott egyéni mezőket a potenciális ügyfél űrlapjához a JavaScript használatával.
<form action="" name="myForm">
Phone: <input type="text" name="phone_number">
<input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
<input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
<input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="G-XXXXX">
<input type="submit">
</form>G-XXXXX karakterláncot cserélje le a mérési azonosítóra.Az egyéni követőmezők értékeinek beállítása
Adja hozzá ezt a programkódot a potenciális ügyfél űrlapjához, hogy kitöltse a Client-ID és a User-ID értékét.
<script type="text/javascript">
document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
'submit', function(event) {
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var clientId = tracker.get('clientId');
document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
var userId = tracker.get('userId');
document.getElementById('GAUSERID').value = userId;
});
});
</script>6. lépés: Az Analytics és a Salesforce-fiók összekapcsolása
Kapcsolja össze az Analytics szolgáltatást a Salesforce-fiókkal egy új adatimportálási konfiguráció létrehozásával és a Salesforce-fiókhoz való hozzáférés hitelesítésével.
Az adatforrás-típus az importálni kívánt konkrét adattípusnak felel meg. Léteznek például adatforrás-típusok a költségadatokhoz, a tételadatokhoz, a felhasználói adatokhoz és az offline eseményadatokhoz. Mindegyiknél különböző beállításokat adhat meg azokhoz a dimenziókhoz és mutatókhoz (a sémához), amelyekhez adatokat tölthet fel. A Salesforce-importálás az offline eseményadat-importálási típust használja. További információ az offline eseményadatok importálásáról.
Salesforce-adatok importálása
Ha az Adatok importálása funkcióval szeretné importálni a Potenciális ügyfelek és a Lehetőségek offline Salesforce-adatait, kövesse az alábbi lépéseket:
- Az Adminisztrálás lapon, majd az Adatgyűjtés és -módosítás területen kattintson az Adatok importálása lehetőségre.
Megjegyzés: Az előző link azt az Analytics-tulajdont nyitja meg, amelyhez Ön legutóbb hozzáfért. A tulajdon megnyitásához be kell jelentkeznie egy Google-fiókba. A tulajdonváltáshoz a tulajdonválasztót használhatja.
- Kattintson az Adatforrás létrehozása elemre.
- Adja meg az adatforrás nevét.
- Adattípusként válassza az Offline eseményadatok lehetőséget.
- Ha a rendszer kéri, kattintson a Feltételek áttekintése lehetőségre, és fogadja el a Felhasználói adatok gyűjtésének megerősítését. Ez az előfeltétele az offline események és/vagy felhasználói adatok feltöltésének.
- Az Importáláshoz szükséges adatok feltöltése területen válassza a Salesforce lehetőséget az Importálás forrásaként. .
- Az előugró ablakban hitelesítsen a Salesforce rendszerrel.
- Válassza ki az Importálás ütemezését. Vegye figyelembe, hogy a normál tulajdonok támogatják a napi importálást, míg az Analytics 360-ügyfelek óránként választhatnak.
- Kattintson a Tovább gombra.
- Válassza ki az Analytics-eseményként mérni kívánt Salesforce-mérföldköveket és -mezőket. Lásd alább a 7. lépést, a 8. lépést és a 9. lépést.
- Kattintson az Importálás elemre. Az első importálást követően az adatok importálása az ütemezésnek megfelelően történik.
7. lépés: Potenciális ügyfelek beállítása
Válassza ki az eseményként gyűjteni kívánt potenciális ügyfelek kulcsait, mérföldköveit és opcionális mezőit.
8. lépés: Lehetőségek beállítása
Válassza ki az eseményként gyűjteni kívánt lehetőségek kulcsait, mérföldköveit és opcionális mezőit.
Ha azt szeretné, hogy a Lehetőség konverziós események hatással legyenek a bevételre és az LTV (élettartamra vetített érték) statisztikáira, javasoljuk, hogy társítsa a következőket:
- Társítsa az utolsó konverziós mérföldkövet (az elnyert lehetőség mérföldkövét) a „vásárlás” eseményhez. Ez lehetővé teszi, hogy a bevétel megfelelően növekedjen azokhoz az eseményekhez, amelyek bevételt tartalmazhatnak.
- Társítsa az „összeg” paramétert (amely tartalmazza a bevétel összegét az elnyert lehetőséghez) az „érték” paraméterhez (amelyhez a GA4 bevételi adatokat gyűjt).
- Végül társítsa az „azonosító” (vagy a megfelelő esetben a tranzakcióazonosítót jelölő más) mezőt is a GA4 „tranzakcióazonosító” mezőjéhez.
Normál támogatott mezők
Importálhat attribútumokat a következő normál Salesforce Potenciálisügyfél-mezőkből:
- Azonosító
- Iparág
- NumberOfEmployees
- Értékelés
- ScoreIntelligenceId (ha rendelkezésre áll az adott Salesforce-kiadásban)
A következő normál Lehetőség-mezőket is importálhatja:
- Összeg
- CampaignId
- ContractId
- ExpectedRevenue
- Azonosító
- LeadSource
- Név
- Valószínűség
- TotalOpportunityQuantity
Támogatott formátumok
A fent felsorolt szabványos mezőkön kívül az összes egyéni attribútummezőt is importálhatja a következő Salesforce-mezőformátumokkal:
- logikai érték
- currency
- dátum
- datetime
- dateTime (camelCase)
- dupla
- int
- százalék
- picklist
- karakterlánc
- textarea
- idő
Attribútumok importálása:
- Válassza ki az Analytics azon egyéni dimenzióit és/vagy egyéni mutatóit, amelyeket az attribútumadatokba szeretne belefoglalni.
- Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott egyéni dimenziók a megfelelő hatókörrel rendelkeznek. A legtöbb esetben ez a felhasználói tulajdonság. További információ a GA4-hatókörökről.
- Az Analytics mezők Salesforce-mezőkhöz való társításához használja a Salesforce-mezőnév oszlop legördülő menüjét.
Példakonfiguráció
Az alábbiakban a támogatott szabványos Salesforce-mezők és az Analytics egyéni mezők feltérképezésére láthat példát.
| Analytics egyéni mező: hatókör | Salesforce-mezőnév |
|---|---|
| Dimenzió: esemény VAGY felhasználó | Potenciális ügyfél: potenciális ügyfél azonosítója |
| Dimenzió: esemény VAGY felhasználó | Potenciális ügyfél: potenciális ügyfél pontszáma (Salesforce Einstein előrejelzett pontszám) |
| Dimenzió: felhasználó | Potenciális ügyfél: szektor |
| Dimenzió: esemény VAGY felhasználó | Potenciális ügyfél: értékelés |
| Dimenzió: esemény VAGY felhasználó | Lehetőség: lehetőség azonosítója |
| Mutató: esemény | Lehetőség: összeg |
| Dimenzió: esemény VAGY felhasználó | Lehetőség: valószínűség (%) |
| Mutató: esemény | Lehetőség: várható összeg |
| Dimenzió: esemény VAGY felhasználó | Lehetőség: megrendelés száma |
Melyik hatókört érdemes használnom?
9. lépés: A beállítások tesztelése
Tesztelje a konfigurációt: ellenőrizze, hogy az importált Salesforce-adatok láthatók-e az Analytics jelentéseiben (például az Események jelentésben vagy a Valós idejű jelentésben), és Felfedezésekben.
A legutóbbi importálás állapotának ellenőrzéséhez lépjen az Adminisztrálás oldalra, majd az Adatgyűjtés és -módosítás területen kattintson az Adatok importálása elemre.
Megjegyzések és korlátozások
- Győződjön meg arról, hogy betartja az Analytics Általános Szerződési Feltételeit és a adatvédelmi irányelveket.
- Ne importáljon személyazonosításra alkalmas adatokat.
- Az importált adatok a Salesforce-fiókjában beállított pénznemet (vagy ha engedélyezve van, pénznemeket) használják.
- A Salesforce-tételadatokat a Lehetőség célhoz, és ne a Potenciális ügyfél adataihoz importálja.
- Az üres mezőket a rendszer importáláskor eltávolítja.
- A tételadatok legfeljebb 200 egyedi tételindexre korlátozódnak.
Adatforrás-séma
Amikor létrehoz egy forrást, akkor a feltöltött adatokat és a meglévő Analytics-eseményadatokat egyesítő, struktúraként működő sémát definiál. Egy egyszerű séma egy összekapcsolási kulcsból (a „kulcsból”) és az importálási dimenzió(k)ból vagy mutató(k)ból áll. Az adatok importálásához az Analytics összeveti az eseményadatok kulcsértékeit a feltöltött adatok kulcsértékeivel. Ha az Analytics egyezést talál, az adott kulcshoz tartozó további dimenzió- és mutatóértékeket hozzáadja a meglévő eseményadatokhoz (vagy lecseréli, ha az adatok begyűjtésére már sor került). Egyes adatforrástípusok esetén több dimenzió használható a kulcs definiálására, és a legtöbb típus több dimenziót/mutatót használhat az importálási mezőkhöz.
Az összekapcsolási kulcs legalább egy, és legfeljebb három Analytics-dimenzióból állhat.
A kulcsdimenziók a kiválasztott adathalmaz-típustól függnek.
A rendelkezésre álló kulcsdimenziók listája az adatforrásséma-készítő legördülő menüjében látható.
Ugyanazon az adatforráson keresztül többször is feltöltheti az adatokat, feltéve, ha meglévő mezőkhöz ad hozzá értékeket. Az adatforrás mentése után nem lehet módosítani az Analytics-mezők hozzárendelését az importálás mezőihez. Ha mezőket szeretne hozzáadni egy meglévő adatforráshoz, törölnie kell a meglévő adatforrást, majd létre kell hoznia egy újat. Másik lehetőségként importálhat egy további adatforrást a szerepeltetni kívánt új mezőkkel. További információ az adatimportálási típusonkénti korlátokról.
Amikor újra importál adatokat egy meglévő adatforrásba, a korábban importált adatok megmaradnak az újonnan importált adatok hozzáfűzésekor. Ha az importált adatok ugyanazzal a kulcskészlettel rendelkeznek, mint a korábban importált adatok, akkor a korábbi adatok felül lesznek írva.