אתם יכולים ליצור כרטיס סיכום שמוצגים בו נתונים מדוח מפורט ושאפשר להשתמש בו בדוח סקירה כללית אחד או יותר.
מהו כרטיס סיכום?
כרטיס סיכום הוא רכיב חזותי שבו מוצג מידע בדוח סקירה כללית. הוא כולל בדרך כלל מאפיין או מדד אחד או יותר, וכן קישור בפינה השמאלית התחתונה שמאפשר לפתוח דוח מפורט יותר.
לפני שמתחילים
כדי ליצור כרטיס סיכום, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה או אדמין.
שלבים
- כשמעיינים בדוח מפורט, לוחצים על הסמל
בפינה השמאלית העליונה. אם האפשרות לא מופיעה, אין לכם הרשאה ליצור כרטיס סיכום. כדי ליצור כרטיס סיכום צריכה להיות לכם הרשאת עריכה או אדמין.
- מתחת לכותרת 'כרטיסי סיכום', לוחצים על + יצירת כרטיס חדש. אם הכותרת 'כרטיסים' מופיעה משמאל במקום הכותרת 'כרטיסי סיכום', סימן שמוצג דוח סקירה כללית ולא דוח מפורט. חשוב לוודא שמוצג דוח מפורט.
- בתיבת הדו-שיח 'התאמה אישית של כרטיסים', אפשר ליצור כרטיס סיכום חדש.
- בתפריט הנפתח 'מאפיינים', בוחרים במאפיינים שרוצים להוסיף לתפריט הנפתח של המאפיינים.
- בתפריט הנפתח 'מדדים', בוחרים במדדים שרוצים להוסיף לתפריט הנפתח של המדדים.
- בקטע 'הצגה חזותית', בוחרים את סוג התרשים.
- אופציונלי: בקטע 'מסנן כרטיסים', לוחצים על + הוספת מסנן כדי להוסיף לכרטיס מסנן דוח. הגדרת המסנן מופיעה בפינה השמאלית העליונה של כרטיס הסיכום.
בתמונה שלמטה מוסבר איך להגדיר את כרטיס הסיכום שמופיע בתחילת הדף הזה:
- לוחצים על החלה כדי להחיל את השינויים.
-
לוחצים על שמירה > שמירת השינויים בדוח הנוכחי כדי לשמור את השינויים בדוח.
בפינה השמאלית העליונה. אם האפשרות לא מופיעה, אין לכם הרשאה ליצור כרטיס סיכום. כדי ליצור כרטיס סיכום צריכה להיות לכם הרשאת עריכה או אדמין.השלבים הבאים
אחרי שתיצרו את כרטיס הסיכום, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות: