Как импортировать конверсии из Salesforce

Если для отслеживания потенциальных клиентов вы пользуетесь Salesforce Sales Cloud, то можете импортировать офлайн-конверсии из Salesforce в Google Рекламу. Это поможет вам лучше понять, как инвестиции в Google Рекламу влияют на получение ценности офлайн.

Далее мы расскажем, как настроить аккаунт, чтобы импортировать конверсии из Salesforce.

Примечание. Информация выше относится к стандартной интеграции с Salesforce. Если при создании нового действия-конверсии из импортированных данных вы видите Salesforce в списке источников импорта, то вы используете устаревшую интеграцию с Salesforce. В будущем мы планируем сделать так, чтобы интеграцию можно было обновить до новой версии.

Подготовка

Прежде чем настраивать интеграцию, проверьте требования к минимальным разрешениям для аккаунта Salesforce.

  1. Чтобы связать аккаунты Google Рекламы и Salesforce, потребуется доступ к Google Рекламе с правами администратора и учетные данные специального аккаунта Salesforce (не вашего собственного).
  2. Для запросов в Salesforce у пользователя этого сервиса должны быть минимальные необходимые разрешения.
  3. Не забудьте запросить доступ к минимальной области действия данных при авторизации OAuth в Salesforce.
  4. С интеграцией Salesforce вы получаете контроль над импортом через сопоставление полей и определение конверсий.
  5. После отмены связи токены OAuth необходимо удалить.
  6. Аккаунту Salesforce должны быть присвоены постоянные разрешения уровня не ниже "Только чтение" в отношении событий, которые вы хотите импортировать в Google Рекламу в качестве конверсий. В таблице ниже перечислены необходимые разрешения.
    • Например, если вы хотите импортировать конверсии когда объект Leads:Status в Salesforce меняется на Qualified, вам потребуются разрешения, указанные в первом столбце.
      Объект Salesforce Конверсии, связанные с лидами Конверсии, связанные с возможностями
      Lead No issues detected and positive check mark icon  
      LeadStatus No issues detected and positive check mark icon  
      LeadHistory No issues detected and positive check mark icon  
      Opportunity   No issues detected and positive check mark icon
      OpportunityStage   No issues detected and positive check mark icon
      OpportunityFieldHistory   No issues detected and positive check mark icon
      OpportunityContactRole   No issues detected and positive check mark icon
      Organization No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon

      Contact

        No issues detected and positive check mark icon
  1. В Salesforce необходимо включить следующее:

Кроме этого, вам нужно отслеживать старые и новые значения полей, которые вы использовали для определения условий события. Другими словами, условие события, которое вы назначите в Google Рекламе, должно соответствовать тому, что в Salesforce используется при импорте конверсий с учетом бизнес-целей и рекомендаций по назначению ставок, например когда статус лида (Leads:Status) меняется на "лид, одобренный отделом продаж". Далее вам нужно включить отслеживание истории поля с учетом условий события.

Примечание. В аккаунтах Google Рекламы, принадлежащих агентству, у рекламодателя должен быть доступ к учетным данным аккаунта Salesforce или он должен получить временный доступ к аккаунту Google Рекламы, чтобы один раз пройти аутентификацию.

Подробнее о том, как настроить интеграцию с Salesforce

Если вы используете устаревшую интеграцию с Salesforce для импорта конверсий

Прежде чем настраивать интеграцию, проверьте требования к минимальным разрешениям для аккаунта Salesforce.

Чтобы импортировать конверсии из Salesforce в Google Рекламу, требуется доступ к следующим полям для каждого объекта (в аккаунте с правами системного администратора такой доступ уже может быть):

Примечание. Поля Organization (Организация), перечисленные ниже, находятся в разделе Company Information > Company Settings (Информация о компании > Настройки компании), а не в стандартном менеджере объектов.
  • Organization: ID, Name, OrganizationType;
  • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder;
  • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive;
  • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field;
  • Lead: Status, GCLID (настраиваемое поле, создание которого будет описано ниже);
  • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field;
  • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (настраиваемое поле, создание которого будет описано ниже).

Если вы пользуетесь Group Edition или Professional Edition, доступ к полю предоставляется при добавлении нужных полей на макет страницы Lead (Потенциальный клиент) или Opportunity (Возможность). Для этого откройте Setup (Конфигурация) > Customize (Настройка), выберите Lead (Потенциальный клиент) или Opportunity (Возможность), а затем – Page Layout (Макет страницы) и перетащите необходимые поля на страницу.

Если вы не хотите связывать аккаунты Google Рекламы и Salesforce, вы можете вручную импортировать конверсии из Salesforce.

Подробнее о том, как настроить устаревшую интеграцию с Salesforce

Статья по теме

Эта информация оказалась полезной?

Как можно улучшить эту статью?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Поиск
Очистить поле поиска
Закрыть поиск
Приложения Google
Главное меню
15061516682443396843
true
Поиск по Справочному центру
true
true
true
true
true
73067
false
false
false