När du loggar in på ett förvaltarkonto visas en tabell med de underkonton du har åtkomst till. Underordnade förvaltarkonton anges med texten ”(ansvarig)” bredvid kund-id:t.
Anpassa tabellen
Du kan ändra tabellens utseende så att du kan se information om dina underkonton som intresserar dig.
Växla vyer
Du kan växla mellan två typer av vyer genom att klicka på reglaget ovanför tabellen.
I listvyn visas alla underkonton i en enda lista, inklusive de som är direkt länkade till ditt förvaltarkonto och de som är indirekt länkade via underordnade förvaltarkonton. Du kan se det direkta förvaltarkontot för varje underkonto i kolumnen Direktansvarig.
I hierarkisk vy visas hur konton är länkade till varandra. Du kan utöka eller komprimera listan över underkonton för enskilda konton eller använda knapparna Utöka alla
eller Komprimera alla
för att visa eller dölja alla indirekt länkade konton.
Ändra kolumner
Du kan välja vilka kolumner som ska visas, med undantag för låsta kolumner, som alltid visas i början av tabellen.
- Klicka på Kolumner
ovanför tabellen.
- Välj vilka kolumner du vill visa och avmarkera de kolumner du vill dölja.
- Dra kolumnerna uppåt eller nedåt i den högra panelen om du vill ändra ordningen på dem.
Sortera, söka i eller filtrera underkonton
Du kan hitta underkonton genom att sortera, söka i eller filtrera tabellen.
Sortera underkonton
- Klicka på kolumnrubriken som du vill använda för att sortera underkonton.
- Om du vill vända på sorteringsordningen klickar du på kolumnrubriken en gång till.
Söka bland underkonton
- Klicka på Sök
ovanför tabellen.
- Ange delar av eller hela namnet på de konton som du vill hitta.
Sökresultaten visas alltid i listvyn.
Filtrera underkonton
- Klicka på Lägg till filter
ovanför tabellen.
- Välj den typ av filter du vill använda. Du kan till exempel filtrera efter utvalda konton, kontotyp, kontonamn, det direkta förvaltarkontots namn, kund-id, autentiseringsmetod och annat.
- Ange de värden du vill använda för att filtrera underkonton.
- Klicka på Använd.
När filter används visas underkonton alltid i listvy.
Ta bort ett enskilt filter
- Om filterpanelen är stängd öppnar du den genom att klicka på ett filter ovanför tabellen.
- Klicka på Ta bort
bredvid filtret du vill ta bort.
Ta bort alla filter
- Om filterpanelen är stängd öppnar du den genom att klicka på ett filter ovanför tabellen.
- Klicka på Återställ
för att ta bort alla filter.
Spara filter
Du kan spara en uppsättning filter som du vill använda igen i framtiden.
- Tillämpa filtren som du vill spara.
- Klicka på Spara
i slutet av filterpanelen.
- Ange ett namn till det sparade filtret.
- Klicka på Spara.
Navigera till ett underkonto
Du kan öppna ett underkonto och visa det som en användare genom att klicka på namnet i tabellen. Kontot läses in och du kan göra ändringar utifrån åtkomstnivå.