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Trabalhar com orçamentos
- Criar e colaborar em propostas de orçamento
- Discutir ideias em tempo real sobre orçamentos e estratégias
- Criar demonstrativos financeiras e orçamentos com modelos
Visualizar e organizar dados
- Criar modelos financeiros para avaliar projetos
- Mostrar flutuações usando tabelas dinâmicas ou gráficos de cascata
- Organizar informações financeiras com funções
Colaborar e compartilhar conteúdo
- Compartilhar e gerenciar o acesso a arquivos para equipes multifuncionais
- Faça pesquisas internas e analise os resultados
- Criar apresentações para propostas e planejamento
- Hospede visualizações de dados e métricas em tempo real em um site
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Criar e colaborar em propostas de orçamento 
Elabore uma proposta de orçamento para um projeto e receba feedback da sua equipe usando o Documentos Google. As pessoas com quem você compartilhar o rascunho poderão adicionar comentários e sugerir edições inline. Você pode responder aos comentários e receber as aprovações necessárias. No histórico de revisões, há uma trilha de auditoria para ver quem fez as alterações, e é possível reverter para versões anteriores a qualquer momento.
Compartilhar um arquivo de planilha do Google Drive
- Selecione o arquivo que você quer compartilhar.
- Clique em Compartilhar ou no ícone
.
- Insira o grupo do Google ou o endereço de e-mail das pessoas com quem você quer compartilhar.
- Para decidir o papel que as pessoas vão ter no seu arquivo, selecione Leitor, Comentador ou Editor.
- Se a sua conta estiver qualificada, você vai poder adicionar uma data de validade para o acesso compartilhado.
- Selecione a opção para notificar as pessoas.
- Se você quiser notificar as pessoas sobre o compartilhamento de um item, marque a caixa ao lado de "Notificar pessoas". Dessa forma, cada endereço de e-mail adicionado vai ser incluído na mensagem.
- Se você não quiser notificar as pessoas, desmarque a caixa.
- Clique em Enviar ou Compartilhar.
.Discutir ideias em tempo real sobre orçamentos e estratégias
Após confirmar o orçamento do projeto, reúna a equipe para colaborar em uma videochamada do Google Meet. Na reunião, compartilhe o link das planilhas de orçamento no Planilhas para que todos possam editar e usar esses recursos para discutir ideias. Durante a chamada, todos poderão sugerir estratégias e anotar as ideias.
Apresentar durante uma videochamada
- Participe de uma videochamada do Google Meet.
- Na parte de baixo, clique em Apresentar agora
.
- Selecione A tela inteira, Uma janela ou Uma guia.
- Quando você apresenta uma guia do Chrome, o áudio é compartilhado por padrão.
- Para apresentar outra guia, selecione-a e clique em Compartilhar esta guia.
- Se você estiver usando uma guia nas Apresentações Google, poderá controlar esse recurso no Google Meet.
- Clique em Compartilhar.
- Opcional: para liberar e ver sua apresentação como um mosaico, clique em Liberar
. Agora você pode ver mais participantes durante a apresentação.
.
. Agora você pode ver mais participantes durante a apresentação.Dicas:
- Se a câmera estiver ligada, seu vídeo vai ser visto durante a apresentação.
- Para melhorar as apresentações e evitar o efeito de espelho infinito, compartilhe uma janela diferente ou uma guia específica, em vez da janela da reunião.
- Para compartilhar o áudio, você precisa selecionar Compartilhar uma guia do Chrome ou Compartilhar esta guia.
Adicionar dados financeiros a uma planilha
- No Planilhas, abra uma planilha.
- Em uma célula vazia, digite =GOOGLEFINANCE.
- Entre parênteses, adicione uma das seguintes opções, separadas por vírgula:
- Um símbolo de ação entre aspas
- (Opcional) O atributo que você quer exibir, como o preço, entre aspas
- (Opcional) Uma data de início e término precedidas por DATE e seguidas pela data numérica entre parênteses
- (Opcional) Frequência diária ou semanal entre aspas
- Pressione Enter.
Criar demonstrativos financeiras e orçamentos com modelos
Crie demonstrativos financeiros e verifique os registros contábeis com um modelo do software de contabilidade da Xero para o Planilhas. Use um modelo do Quickbooks da Intuit para acompanhar o lucro e as despesas anuais.
Tenha modelos agora: galeria de modelos das Planilhas Google
Criar modelos financeiros para avaliar projetos
Para saber se o projeto proposto vale a pena, crie modelos financeiros usando o Planilhas. Calcule a taxa interna de retorno, o retorno do investimento e o valor presente líquido. Ajuste os principais parâmetros de entrada no modelo para analisar o impacto dos possíveis cenários. Veja quando os custos se aproximam das limitações do orçamento usando cores de formatação condicional. Compartilhe a planilha com a equipe para receber feedback.
Saiba como na Central de Ajuda dos Editores de arquivos Google
Mostrar flutuações usando tabelas dinâmicas ou gráficos de cascata
Veja como o lucro da sua empresa muda trimestralmente a cada ano com um gráfico de cascata. Também é possível agrupar em uma tabela dinâmica o total de vendas de várias regiões para ver o subtotal combinado.
Adicionar um gráfico de cascata
- No computador, abra um arquivo no Planilhas Google.
- Selecione as células que você quer incluir no gráfico.
- Clique em Inserir
Gráfico.
Gráfico.Saiba mais na Central de Ajuda dos Editores de arquivos Google
Adicionar uma tabela dinâmica
- No computador, abra um arquivo no app Planilhas Google.
- Selecione as células com os dados de origem que você quer usar. Importante: todas as colunas precisam ter um cabeçalho.
- No menu na parte de cima, clique em Inserir
Tabela dinâmica. Se não estiver aberta, clique na página da tabela dinâmica.
- No painel lateral, ao lado de "Linhas" ou "Colunas", clique em Adicionar e selecione um valor.
- Às vezes, tabelas dinâmicas são sugeridas com base nos dados escolhidos. Para adicionar uma tabela dinâmica, escolha uma opção em "Sugestões".
- As sugestões de alta confiança da tabela dinâmica serão inseridas automaticamente após a criação dela.
- Para desativar as sugestões de tabelas dinâmicas:
- Na parte de cima, clique em Ferramentas
- Desative a opção Ativar sugestões da tabela dinâmica.
- Na parte de cima, clique em Ferramentas
- No painel lateral, ao lado de "Valores", clique em Adicionar e escolha o valor que você quer encontrar nas linhas ou colunas.
- É possível alterar a forma como os dados são listados, classificados, resumidos ou filtrados. Ao lado do que você quer mudar, clique na seta para baixo
.
Tabela dinâmica. Se não estiver aberta, clique na página da tabela dinâmica.
.Organizar informações financeiras com funções
Com o Planilhas, é fácil organizar e entender os dados financeiros. Reúna os dados financeiros de diversas planilhas em uma única planilha com a função IMPORTRANGE. Adicione preços de ações para ver tendências com a função GOOGLEFINANCE.
- No Planilhas, abra uma planilha.
- Em uma célula vazia, digite =GOOGLEFINANCE.
- Entre parênteses, adicione uma das seguintes opções, separadas por vírgula:
- Um símbolo de ação entre aspas
- (Opcional) O atributo que você quer exibir, como o preço, entre aspas
- (Opcional) Uma data de início e término precedidas por DATE e seguidas pela data numérica entre parênteses
- (Opcional) Frequência diária ou semanal entre aspas
- Pressione Enter.
Por exemplo: Para listar o preço das ações do Google diariamente no mesmo horário ao longo de 2019, digite: =GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2019,1,1), DATE(2019,12,31), "DAILY")
Compartilhar e gerenciar o acesso a arquivos para equipes multifuncionais
O trabalho das equipes financeiras frequentemente é multifuncional e colaborativo com outros departamentos, como marketing e vendas. Manter todos informados pode ser um desafio, seja para fazer uma reunião interna com os membros da equipe ou se comunicar com os diferentes departamentos. O Grupos facilita a comunicação rápida com todos de uma só vez. Também é possível adicionar somente pessoas específicas a um grupo para limitar o compartilhamento de informações confidenciais de projetos. Depois de adicionar contas de e-mail a um grupo, é possível enviar mensagens para todos.
Primeiros passos com o Grupos do Google
Faça pesquisas internas e analise os resultados
Se seu departamento de finanças fornece serviços a outro grupo, você pode avaliar a qualidade desses serviços com uma pesquisa interna. Também é possível ajudar a priorizar projetos enviando uma pesquisa às partes interessadas para coletar dados financeiros. Otimize as operações usando pesquisas internas para identificar processos redundantes ou com valor marginal. Use o Formulários para criar e enviar sua pesquisa. Em seguida, analise rapidamente as respostas coletadas no Planilhas para fundamentar as decisões da equipe.
Criar sua pesquisa no Formulários
- Ir para o Formulários Google.
- Clique em Em branco
.
- Um novo formulário será aberto.
.Acessar resultados em uma planilha
- Abra um arquivo no Formulários Google.
- No canto superior esquerdo, em "Respostas", clique em Resumo.
- No canto superior direito, clique em Mais
- Escolha uma opção:
- Criar uma nova planilha: cria uma planilha para respostas no Planilhas Google
- Selecionar planilha existente: escolha um dos arquivos em uso no Planilhas Google para armazenar as respostas
- Clique em Criar ou Selecionar.
Criar apresentações para propostas e planejamento
Ao iniciar um projeto, crie um rascunho da proposta no Apresentações. Comece com um modelo para poupar tempo. Adicione os principais objetivos, metas do projeto, estratégias e atualizações. Compartilhe a apresentação com a equipe para que todos adicionem feedback. Apresente a proposta a equipes interfuncionais espalhadas pelo globo.
Saiba como criar uma apresentação com o Apresentações.
Hospede visualizações de dados e métricas em tempo real em um site
Ao trabalhar de forma multifuncional, os membros da equipe frequentemente precisam de métricas importantes sobre tópicos como orçamentos, ROI e resultados. Crie um site de equipe interno no Sites para hospedar esses dados e links para documentos importantes. Em seguida, use as permissões e Grupos para controlar o acesso a informações confidenciais.
Criar um site no Google Sites
Escolha uma opção:
- Na parte de cima da página inicial do Sites, clique em Em branco ou em Galeria de modelos para selecionar um modelo.
- No Google Drive, clique em Novo
Mais
Criar um grupo e adicionar membros à equipe
- Faça login no Grupos do Google.
- Na parte de cima, clique em Criar grupo.
- Digite as informações e escolha as configurações do grupo. Estas são algumas configurações sugeridas:
- Quem pode ver as conversas: apenas os membros da equipe, se você quiser manter a privacidade das comunicações do projeto.
- Participantes do grupo: endereço de e-mail de cada pessoa da equipe do projeto.
- Gerentes do grupo: endereços de e-mail de qualquer membro da equipe que precise adicionar outras pessoas mais tarde.
- Adicionar participantes diretamente: ative essa opção para controlar quem participa do grupo.
- Clique em Criar grupo.
Conceder acesso ao site para os membros da sua equipe
- No computador, abra um site no novo Google Sites.
- Na parte de cima da tela, clique em Compartilhar
.
- Ao lado de "Site publicado", selecione a opção Restrito ou Público na lista suspensa.
- Se você usa o Google Sites com uma conta escolar ou de trabalho, talvez veja outras opções.
- Clique em Salvar ou Concluído.
- Se você selecionou "Restrito", pode compartilhar seu site com pessoas específicas e adicionar grupos. Digite o nome ou o endereço de e-mail da pessoa que você quer adicionar e clique no menu suspenso
Leitor de itens publicados
- Se você quiser enviar uma notificação por e-mail para a pessoa ou grupo, marque a opção "Notificar pessoas".
.
Leitor de itens publicados Saiba como