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Suggerimenti in ambito finanziario

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Utilizzare i budget

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Crea e collabora alle proposte di budget" "

Crea una bozza di proposta di budget per un progetto e ricevi un feedback dal tuo team con Documenti. Le persone con cui condividi la bozza possono aggiungere commenti e suggerire modifiche direttamente all'interno del documento. Puoi quindi rispondere ai commenti e ottenere le approvazioni richieste. Nella cronologia delle revisioni è disponibile l'iter delle modifiche in cui puoi vedere l'autore della modifica e i contenuti modificati e tornare a una versione precedente in qualsiasi momento.

Scopri come

Condividere un file di foglio di lavoro da Google Drive

  1. Seleziona il file che vuoi condividere.
  2. Fai clic su Condividi o Condividi Share.
  3. Digita l'indirizzo email o il gruppo Google con cui vuoi condividere l'elemento.
  4. Per decidere quale ruolo avranno le persone rispetto al file, seleziona Visualizzatore, Commentatore o Editor.
  5. Se il tuo account è idoneo, puoi aggiungere una data di scadenza per l'accesso.
  6. Scegli se inviare notifiche ai destinatari della condivisione.
    • Se vuoi comunicare alle persone che hai condiviso un elemento con loro, seleziona la casella accanto a Invia notifiche. Se scegli di inviare le notifiche, tutti gli indirizzi inseriti riceveranno l'email.
    • Se non vuoi inviare una notifica agli utenti, deseleziona la casella.
  7. Fai clic su Invia o Condividi.

Fare brainstorming in tempo reale su budget e strategie" "

Dopo aver confermato il budget del progetto, coinvolgi il tuo team e lavorate insieme in una riunione video di Google Meet. Nella riunione condividi un link ai fogli di lavoro relativi al budget creati in Fogli in modo che tutti possano modificarli e utilizzarli per il brainstorming. Quindi, durante la chiamata, inizia a elaborare una strategia con i tuoi collaboratori e a buttare giù delle idee per essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda.

Scopri come

Presentare durante una riunione video

  1. Partecipa a un riunione video di Meet.
  2. In basso, fai clic su Presenta ora Condividi schermo.
  3. Seleziona Il tuo schermo intero, Una finestra o Una scheda.
    • Se presenti una scheda di Chrome, l'audio della scheda verrà condiviso per impostazione predefinita.
    • Per presentare una scheda diversa, seleziona la scheda che vuoi presentare e fai clic su Condividi questa scheda invece.
    • Se scegli una presentazione di Presentazioni tramite una scheda, puoi controllarla in Meet.
  4. Fai clic su Condividi.
  5. (Facoltativo) Per sganciare la presentazione e visualizzarla come riquadro, fai clic su Sgancia . In questo modo, puoi vedere più partecipanti durante la tua presentazione.

Suggerimenti:

  • Se la videocamera è accesa, i partecipanti possono vedere il tuo schermo mentre presenti.
  • Per avviare presentazioni migliori e per evitare il mirroring, condividi una nuova finestra o una scheda specifica, anziché la finestra della riunione.
  • Per condividere l'audio, devi selezionare Condividi una scheda di Chrome o Condividi questa scheda.

Aggiungi dati finanziari a un foglio di lavoro

  1. In Fogli, apri un foglio di lavoro.
  2. In una cella vuota, digita =GOOGLEFINANCE.
  3. Aggiungi tra parentesi i seguenti elementi, separati da virgole:
    • Il simbolo di un titolo tra virgolette.
    • L'attributo da visualizzare, come il prezzo, tra virgolette. (facoltativo)
    • Una data di inizio e una data di fine, precedute da DATE e seguite dalla data numerica tra parentesi. (facoltativo)
    • La frequenza giornaliera o settimanale tra virgolette. (facoltativo)
  4. Premi Invio.

Crea bilanci e budget con i modelli " "

Crea rendiconti finanziari e riequilibra il bilancio con un modello di Fogli del software per la contabilità Xero. Utilizza un modello di Intuit Quickbooks per monitorare le entrate e le uscite annuali.

Scarica i modelli ora: Galleria modelli di Fogli Google

Crea modelli finanziari per valutare i progetti" "

Per valutare la fattibilità economica del progetto che hai proposto, crea modelli finanziari con Fogli. Calcola il tasso interno di rendimento (TIR), il ritorno sull'investimento (ROI) e il valore attuale netto (VAN). Osserva i risultati di scenari ipotetici modificando i valori chiave inseriti nel modello. Evidenzia quando i costi sono prossimi ai limiti fissati dal budget con i colori della formattazione condizionale. Condividi quindi il foglio di lavoro con il team per ricevere feedback.

Scopri come fare nel Centro assistenza editor di documenti Google

Mostra le fluttuazioni usando tabelle pivot o grafici a cascata" "

Scopri come i profitti della tua azienda cambiano ogni trimestre di anno in anno con un grafico a cascata. Oppure raggruppa le vendite totali di diverse aree geografiche in modo da vedere un totale parziale combinato in una tabella pivot.

Scopri come

Aggiungere un grafico con struttura a cascata

  1. Apri un foglio di lavoro in Fogli Google sul computer.
  2. Seleziona le celle che vuoi includere nel grafico.
  3. Fai clic su Inserisci e poi Grafico.

Per saperne di più, visita il Centro assistenza editor di documenti Google

Aggiungere una tabella pivot

  1. Apri un foglio di lavoro in Fogli Google sul computer.
  2. Seleziona le celle con i dati di origine che vuoi utilizzare. Importante: ogni colonna deve avere un'intestazione.
  3. Nel menu in alto, fai clic su Inserisci quindi Tabella pivot. Fai clic sul foglio della tabella pivot se non è già aperto.
  4. Nel riquadro laterale, fai clic su Aggiungi accanto a "Righe" o "Colonne", quindi scegli un valore.
    • A volte vengono visualizzati suggerimenti di tabelle pivot in base ai dati scelti. Seleziona una tabella pivot sotto a "Suggerite" per aggiungerla.
    • I suggerimenti relativi alla tabella pivot ad alta affidabilità verranno inseriti automaticamente al momento della creazione della tabella pivot.
    • Per disattivare i suggerimenti relativi alla tabella pivot:
      1. In alto, fai clic su Strumenti quindi Controlli suggerimenti.
      2. Disattiva Abilita suggerimenti tabella pivot.
  5. Nel riquadro laterale, fai clic su Aggiungi accanto a "Valori", quindi scegli il valore che vuoi visualizzare sulle righe o sulle colonne.
  6. Puoi modificare il modo in cui i dati vengono elencati, ordinati, riepilogati o filtrati. Fai clic sulla Freccia giù Freccia giù accanto ai dati che vuoi modificare.

Organizza le informazioni finanziarie con le funzioni" "

Fogli consente di riordinare e classificare con facilità i dati finanziari. Sposta i dati finanziari da diversi fogli di lavoro a un unico foglio con la funzione IMPORTRANGE. Aggiungi i prezzi delle azioni per visualizzare le tendenze con la funzione GOOGLEFINANCE.

Scopri come
  1. In Fogli, apri un foglio di lavoro.
  2. In una cella vuota, digita =GOOGLEFINANCE.
  3. Aggiungi tra parentesi i seguenti elementi, separati da virgole:
    • Il simbolo di un titolo tra virgolette.
    • L'attributo da visualizzare, come il prezzo, tra virgolette. (facoltativo)
    • Una data di inizio e una data di fine, precedute da DATE e seguite dalla data numerica tra parentesi. (facoltativo)
    • La frequenza giornaliera o settimanale tra virgolette. (facoltativo)
  4. Premi Invio.

Ad esempio: per elencare il prezzo dei titoli azionari di Google rilevato ogni giorno alla stessa ora nel 2019, digita: =GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2019,1,1), DATE(2019,12,31), "DAILY")

Condividi e gestisci l'accesso ai file per rendere i team interfunzionali" "

I team che lavorano nel settore finanziario spesso sono interfunzionali con altri reparti, come il marketing e le vendite. Tenere sempre tutti aggiornati può essere complicato, sia che si tratti di una discussione interna con membri del personale o di comunicazioni tra i vari reparti. Grazie a Gruppi è facile comunicare rapidamente con tutti. Inoltre, puoi limitare la condivisione di informazioni di progetto riservate o sensibili aggiungendo a un gruppo solo determinate persone. Dopo aver aggiunto gli account email a un gruppo, puoi inviare un'email a tutte le persone del gruppo utilizzando un solo indirizzo.

Inizia a utilizzare Google Gruppi

Conduci sondaggi interni e analizza i risultati" "

Se il reparto finanziario offre servizi a un altro gruppo, puoi misurare la qualità di tali servizi con un sondaggio interno. Oppure puoi contribuire a stabilire la priorità dei progetti inviando alle parti interessate un sondaggio per raccogliere i dati finanziari. Puoi inoltre ottimizzare le attività con sondaggi interni per identificare processi ridondanti o procedure con valore marginale. Utilizza Moduli per creare e inviare il sondaggio. Analizza quindi rapidamente le risposte acquisite in Fogli per orientare le decisioni del team.

Selezionare la destinazione per la risposta

Scopri come

Crea un sondaggio in Moduli

  1. Vai a Moduli Google.
  2. Fai clic su Vuoto Plus.
  3. Si aprirà un nuovo modulo.

Creare un nuovo modulo

Scopri di più: aggiungere domande e personalizzare il design

Visualizza i risultati in un foglio di lavoro

  1. Apri un modulo in Moduli Google.
  2. In alto a sinistra, nella scheda "Risposte", fai clic su Riepilogo.
  3. In alto a destra, fai clic su Altro Altroe poi Seleziona la destinazione delle risposte.
  4. Scegli un'opzione: 
    • Crea un nuovo foglio di lavoro: crea un foglio di lavoro per le risposte in Fogli Google
    • Seleziona un foglio di lavoro esistente: scegli un foglio di lavoro esistente per memorizzare le risposte in Fogli Google
  5. Fai clic su Crea o Seleziona.

Creare presentazioni per proposte e pianificazione" "

Quando avvii un progetto, crea una bozza di proposta in Presentazioni. Per risparmiare tempo, puoi persino iniziare con un modello già esistente. Aggiungi gli obiettivi strategici, le tappe del progetto, le iniziative per la pianificazione ed eventuali aggiornamenti. Condividi la presentazione con il team in modo che tutti possano aggiungere feedback. Presenta quindi la proposta a tutti i team interfunzionali in tutto il mondo.

Scopri come: Creare una presentazione con Presentazioni

Ospita metriche e visualizzazioni di dati in tempo reale su un sito web" "

I membri dei team interfunzionali spesso devono poter accedere alle metriche chiave di elementi come il budget, il ROI e i bilanci finanziari. Crea un sito web interno per il team in Sites per ospitare questi dati e i link ai documenti importanti. Utilizza quindi le autorizzazioni e i Gruppi per controllare l'accesso alle informazioni sensibili.

Pagina di Sites e menu visualizzati.

Scopri come

Crea un sito in Google Sites

Scegli un'opzione:

  • Nella parte superiore della home page di Sites, fai clic su Vuoto. Se invece vuoi scegliere un modello, fai clic su Galleria modelli e selezionane uno.
  • In Google Drive, fai clic su Nuovo e poiAltroe poiGoogle Sites.
Creare un sito da Sites o Drive.
Scopri come: iniziare a utilizzare Google Sites

Crea un gruppo e aggiungi membri del team

  1. Accedi a Google Gruppi.
  2. In alto, fai clic su Crea gruppo.
  3. Inserisci le informazioni e scegli le impostazioni per il gruppo. Ecco alcune impostazioni suggerite:
    • Chi può visualizzare le conversazioni:  solo i membri del team (se vuoi mantenere private le comunicazioni dei progetti).
    • Membri del gruppo: l'indirizzo email di ogni persona nel team del progetto
    • Gestori del gruppo: l'indirizzo email di tutti i membri del team che in seguito potrebbero dover aggiungere altri membri.
    • Aggiungi membri direttamente: attiva questa opzione per controllare chi entra a far parte del gruppo.
  4. Fai clic su Crea gruppo.
Devi attendere qualche minuto perché il nuovo gruppo risulti attivo e sia possibile inviare un messaggio al gruppo stesso. In caso contrario, potresti ricevere una notifica che indica che non è stato possibile consegnare il messaggio.

Concedere l'accesso al sito ai membri del team

  1. Apri un sito nella nuova versione di Google Sites su un computer.
  2. In alto, fai clic su Condividi Condividi con altri.
  3. Accanto a "Sito pubblicato", seleziona Con limitazioni o Pubblico dall'elenco a discesa.
    • Se utilizzi Sites per lavoro o per la scuola, le opzioni potrebbero essere diverse. 
  4. Fai clic su Salva o Fine.
  5. ​Se hai selezionato "Con limitazioni", puoi condividere il sito con persone specifiche e aggiungere gruppi. Inserisci il nome o l'indirizzo email della persona da aggiungere e fai clic sul menu a discesa e poi Visualizzatori degli elementi pubblicatie poi Invia.
    • Per inviare una notifica via email alla persona o al gruppo, seleziona "Invia notifiche".

Per saperne di più, visita il Centro assistenza Google Sites

 

Scopri come 

 

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