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財務モデルを作成してプロジェクトを評価する
新規プロジェクトを評価するために、Google スプレッドシートを使って財務モデルを作り、内部収益率（IRR）、投資収益率（ROI）、正味現在価値（NPV）を計算します。こうして作成したモデルで主要なデータを調整し、仮定シナリオでインパクトを見定めます。条件付き書式設定を使えば、経費が予算の上限に近づいたときに色付きで表示できます。その後、スプレッドシートをチームと共有してフィードバックを求めます。 方法 |
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ピボット テーブルまたは滝グラフで変動を確認する
滝グラフを使えば、毎年四半期ごとの会社の収益変動を確認することができます。または、それぞれの地域の売上合計をグループにまとめて、ピボット テーブルに小計を表示できます。Google スプレッドシートのデータ探索機能では、クリックするだけで簡単にピボット テーブルやグラフを追加できます。 方法 |
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予算見積書を作成して共同で編集する
Google ドキュメントを使ってプロジェクトの予算見積書の下書きを作成し、チームのフィードバックを求めます。下書きを共有する相手はコメントの追加やインライン編集ができ、作成者はコメントに返信したり、必要箇所に対し承認を受けたりできます。変更履歴には誰がどの変更を行ったか記録されており、過去の版にも戻すことができます。 方法 |
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予算の懸念点と計画についてリアルタイムにブレインストーミングする
プロジェクトの予算が確定したら、Google Meet のビデオ会議を使用してチームとの共同編集を始めます。Google スプレッドシートで作成した予算書へのリンクを会議で共有し、共同で編集したりブレインストーミングに使用したりできるようにします。Hangouts Meet で意見を交換しながらアイデアを書き込むことで、全員が共通の認識を持つことができます。 方法 |
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部門間での共有とファイル アクセスの管理
財務部ではマーケティングや営業といった他部門と連携することがよくありますが、チーム内での話し合いであれ他部署とのコミュニケーションであれ、全員で意思の疎通を図るのは簡単ではありません。Google グループを使用することで、簡単に全員と連絡を取ることができます。また、特定の人のみをグループに追加することで、プロジェクトに関する機密事項へのアクセスを制御することもできます。メールアドレスをグループに追加すれば、メール送信ができるようになります。 方法 |
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テンプレートを使って財務諸表と予算を作成する
会計ソフトウェア Xero の Google スプレッドシート テンプレートをもとに財務諸表を作成し、決算処理を行うことができます。Intuit QuickBooks のテンプレートを使えば、年間の収入と支出を管理できます。 方法 |
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関数を使って財務情報を整理する
Google スプレッドシートを使えば、財務データを処理しやすくなります。IMPORTRANGE 関数を使用すると、財務データを複数のスプレッドシートから 1 つのスプレッドシートにまとめられます。また、GOOGLEFINANCE 関数を使用すると、入力した株価に関する市場の動向を可視化できます。 方法 |
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社内アンケートを実施する
財務部が他のチームにどのように貢献できているか、社内アンケートを取って仕事ぶりをチェックしてみましょう。あるいは、アンケートを使って関係各所から集めた財務データなどをもとにプロジェクトに優先順位をつけたり、重要度が低く不要なプロセスや手順がないかどうか判断したりすることで、仕事を合理化することもできます。アンケートを作成して送信するには、Google フォームを使用します。回答は Google スプレッドシートで分析し、チームとしての決定事項を伝えます。 方法 |
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提案書と計画目標のプレゼンテーションを作成する
プロジェクト開始時に、Google スライドで提案書の下書きを作成します。既存のテンプレートを使って作成すれば、時間を節約できます。主な目標、プロジェクトのマイルストーン、構想の計画、更新情報を追加して、全員がフィードバックを追加できるようにプレゼンテーションをチームで共有します。提案書ができあがったら、世界各地に分散している他部門に提示します。 方法 |
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1 つのウェブサイトでリアルタイムの指標と可視化されたデータを提供する
部門間で連携する際、チームメンバーには予算、ROI、収支決算といった指標が必要です。Google サイトでチーム用ウェブサイトを作成し、こうしたデータとともに重要なドキュメントへのリンクを記載します。その後、Google グループの権限機能を使って機密情報へのアクセスを制御します。 方法 |
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