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使用 Google Workspace 处理财务工作的十大妙招

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计算机和鼠标、存钱罐等

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构建财务模型以评估项目" "

要了解您提出的项目是否有价值,请使用表格创建财务模型。您可以计算内部回报率 (IRR)、投资回报率 (ROI) 和净现值 (NPV)。您还可以调整模型中的关键输入值来了解各种假设情况带来的影响,以及使用有条件的格式颜色来展示成本是否接近预算限制。然后,与您的团队共享电子表格以获取他们的反馈。

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表格

灰色长条

2

使用数据透视表或瀑布图显示波动情况" "

您可以通过瀑布图了解公司每年的季度利润是如何变化的。您还可以将不同地区的总销售额进行分组,以便在数据透视表中查看合并的小计。表格中的“探索”功能可帮助您通过几次点击,轻松添加数据透视表、图表和图形。

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表格

灰色长条

3

创建和协作处理预算提案" "

您可以使用文档为项目起草预算提案,并获取团队成员的反馈。草稿的共享对象可以添加评论,提出内嵌的修改建议。然后,您可以回复评论并获取必要的批准。在版本历史记录中,您可以通过审核跟踪信息查看更改人和更改内容,还可以将文档恢复到早期版本。

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文档

灰色长条

4

就预算相关问题和策略展开实时探讨" "

确认项目预算后,您可以通过 Google Meet 视频会议让团队成员一切协作,还可以在会议中共享 Google 表格中预算电子表格的链接,让所有人都可以编辑和使用,从而集思广益。然后,您可以在会议期间共同讨论策略并写下意见,这样所有人都能保持步调一致。

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灰色长条

5

为跨职能团队共享和管理文件访问权限" "

财务团队经常与其他部门跨职能合作,例如营销和销售部门。不论是召开内部员工讨论会,还是在不同部门之间进行沟通,让所有人掌握最新动态都不是件轻松的任务。群组可帮助您一次与所有人进行沟通,非常便捷。您还可以仅在群组中添加特定人员,以此来限制共享机密或敏感项目信息的方式。为群组添加电子邮件帐号后,您就可以发送电子邮件。

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群组

6

使用模板创建财务报表和预算报告" "

您可以在表格中使用来自 Xero 会计软件的模板创建财务报表和进行结算。您还可以使用来自 Intuit Quickbooks 的模板跟踪您的年收入和支出情况。

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表格

灰色长条

7

使用函数整理财务信息" "

表格可帮助您轻松按特定意义对财务数据进行排序。借助 IMPORTRANGE 函数,您可以将不同电子表格中的财务数据移动到同一份电子表格中。GOOGLEFINANCE 函数则可用于添加股票价格以显示趋势。

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表格

灰色长条

8

进行内部调查" "

如果您的财务部门为其他部门提供服务,您可以通过内部调查来衡量这些服务的质量。或者,向利益相关者发送调查问卷来收集财务数据,从而帮助确定项目的优先顺序。您还可以通过内部调查来简化操作,找出多余的流程或边际价值对应的流程。您可以使用表单创建和发送调查问卷。然后,快速分析通过表格获取的回复,并将结果通知团队成员。

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灰色长条

9

为提案和计划目标创建演示文稿" "

在开始一个项目前,您可以在幻灯片中起草一份提案。您甚至可以使用现有模板来节省时间。您可以添加主要目标、项目里程碑、计划倡议和任何更新内容。与您的团队共享演示文稿,以便所有人提供反馈。然后,向全球的跨职能团队演示提案。

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幻灯片

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10

在一个网站上托管重要的实时指标和数据的可视化内容" "

跨职能部门的团队成员常常需要关于某个主题的重要指标,例如预算、ROI 和收益。您可以在协作平台中创建一个内部团队网站,用于托管这些数据以及添加指向重要文档的链接。然后,借助权限选项和群组控制对敏感信息的访问权限。

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灰色长条

 
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