以下订阅可使用此功能:Voice 许可(标准版或专业版)、Salesforce 版本(企业版或无限制),以及 Salesforce 版本(闪电版)。了解详情
面向企业用户的 Google Voice 可以将 Voice 与其 Salesforce (SF) 闪电版实例集成。集成启用后,给 SF 联系人拨打的 Google Voice 电话将自动记录到 Salesforce 中。
设置 Voice SF 集成
第 1 步:
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转到应用Google WorkspaceGoogle Voice。
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点击顶部的设置。
- 在“服务状态”面板中,点击政策Salesforce 集成。
- 选择您要为其启用 Salesforce 集成的组织部门 (OU)。
管理员可以为不同的 Voice 组织部门安装不同的 Salesforce 实例。 - 如需在 Voice 设置端启用集成,请执行以下操作:
- 输入要与 Voice 集成的 Salesforce 网域。
- 输入要安装 Voice 关联应用的网域中的集成用户名。
- 点击安装。
系统会将您定向到 Voice Salesforce 连接页面。
第 2 步:
- 使用您在“Voice 设置”页面使用的 Salesforce 网域登录 Salesforce。
- 在 Voice 关联应用安装页面上,选择要为其安装此集成的用户。确保您在“Voice 设置”页面上启用的组织部门用户也包含在此处。
第 3 步:
- 保存“Voice 设置”页面上的更改,以完成设置。
- 您安装 Voice 关联应用并保存 Voice 政策设置后,我们会向已启用 Voice 的用户发送集成相关通知,并建议他们通过应用内促销广告安装 Voice Chrome 扩展程序。
如要停用集成功能,请返回“Voice 设置”页面,取消选中该政策,然后点击保存。
注意:我们保留 SF 网域地址,以便您轻松重新启用集成。如果您看到 SF 网域,并不意味着已启用集成。
最后的步骤
- 安装 Google Voice Chrome 扩展程序。
网页版或移动应用中会显示一项宣传内容,告知您已完成集成。您的通话现在将会记录到匹配的 Salesforce 联系人中。 - 当您通过网页或移动应用向 Salesforce 联系人拨打 Voice 电话后,通话记录中的联系人旁边会显示一个 Salesforce 图标,表示该通话记录已记录到 Salesforce 中。
- (仅限移动设备)在我们的 Web 应用中,我们将生成一个链接,指向 Salesforce 上新创建的通话记录,您可以在其中进行更改和添加备注。
注意:如果系统无法记录通话,我们会通知您。