Integracja systemu CRM z Salesforce

Ta funkcja jest dostępna w ramach abonamentów: Voice (Standard lub Premier), Salesforce Edition (Enterprise lub bez ograniczeń) oraz Salesforce (Lightning). Więcej informacji

Użytkownicy biznesowi Google Voice mogą zintegrować Voice z instancjami Salesforce (SF) Lightning. Po włączeniu integracji w Salesforce automatycznie rejestrowane jest połączenie telefoniczne przez Google Voice z osobą kontaktową w SF.

Konfiguracja integracji Voice z Salesforce

Krok 1.

1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

   Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

2. Otwórz Aplikacje Google Workspace Google Voice.
3. U góry strony kliknij Ustawienia.
4. W panelu Stan usługi kliknij Zasady Integracja Salesforce.
5. Wybierz jednostkę organizacyjną, w której chcesz włączyć integrację Salesforce.
   Administratorzy mogą instalować różne instancje Salesforce dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Voice.
6. Aby włączyć integrację po stronie ustawień Voice:
   1. Wpisz domenę Salesforce, z którą chcesz zintegrować Voice.
   2. Wpisz nazwę użytkownika integracji w domenie, w której chcesz zainstalować połączoną aplikację Voice.
   3. Kliknij Zainstaluj.

Nastąpi przekierowanie na stronę łączenia Voice z Salesforce.

Krok 2.

1. Zaloguj się w Salesforce przy użyciu tej samej domeny Salesforce, która została użyta w Voice na stronie ustawień Voice.
2. Na stronie instalacji połączonej aplikacji Voice wybierz użytkowników, dla których chcesz zainstalować tę integrację. Upewnij się, że użytkownicy włączonych na stronie ustawień Voice w ramach jednostki organizacyjnej również zostali uwzględnieni.
   

Krok 3.

1. Zakończ konfigurację, zapisując zmiany na stronie ustawień Voice.
2. Po zainstalowaniu połączonej aplikacji Voice i zapisaniu ustawień zasad dotyczących Voice powiadomimy użytkowników o integracji i zalecimy im zainstalowanie rozszerzenia Voice do Chrome w ramach promocji w aplikacji.

Aby wyłączyć integrację, wróć na stronę ustawień Voice, odznacz zasady i kliknij Zapisz.

Uwaga: zachowujemy adres domeny SF, aby ułatwić Ci ponowne włączenie integracji. Jeśli widzisz domenę Salesforce, nie oznacza to, że integracja jest włączona.

Ostatnie czynności

1. Zainstaluj rozszerzenie Google Voice do Chrome.
   Na stronie lub w aplikacji mobilnej wyświetli się promocja z informacją o integracji. Połączenia będą teraz rejestrowane w odpowiednich kontaktach w Salesforce.
2. Gdy na stronie lub w aplikacji mobilnej dzwonisz do kontaktu w Salesforce, obok kontaktu w rejestrze połączeń wyświetla się ikona Salesforce. Oznacza to, że połączenie jest rejestrowane w Salesforce.
3. (Tylko na urządzeniach mobilnych) W aplikacji internetowej wygenerujemy link, który przekieruje Cię do nowo utworzonego rejestru połączeń w Salesforce, gdzie będzie można wprowadzić zmiany i dodać notatki.

Uwaga: powiadomimy Cię, jeśli połączenia nie będzie można zarejestrować.