Unterstützte Abos für diese Funktion: Voice-Lizenz (Standard oder Premier), Salesforce Edition (Enterprise oder unbegrenzt) und Salesforce-Version (Lightning). Weitere Informationen
Nutzer von Google Voice für Unternehmen können Voice in ihre Salesforce (SF) Lightning-Instanzen integrieren. Sobald die Integration aktiviert ist, wird ein Google Voice-Telefonanruf an einen Salesforce-Kontakt automatisch in Salesforce protokolliert.
Voice SF-Integration einrichten
Schritt 1:
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Melden Sie sich in der Google Admin-Konsole an.
Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an. Dieses Konto endet nicht auf @gmail.com.
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Gehen Sie zu Apps
Google Workspace
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Klicken Sie oben auf Einstellungen.
- Klicken Sie im Bereich „Dienststatus“ auf Richtlinien
- Wählen Sie die Organisationseinheit (OE) aus, für die Sie die Salesforce-Integration aktivieren möchten.
Administratoren können verschiedene Salesforce-Instanzen für verschiedene Voice-Organisationseinheiten installieren. - So aktivieren Sie die Integration in den Voice-Einstellungen:
- Geben Sie die Salesforce-Domain ein, in die Sie Voice einbinden möchten.
- Geben Sie den Nutzernamen für die Integration in der Domain ein, in der Sie die verbundene Voice App installieren möchten.
- Klicken Sie auf Install.
Sie werden auf die Verknüpfungsseite für Voice Salesforce weitergeleitet.
Schritt 2:
- Melden Sie sich in Salesforce mit derselben Salesforce-Domain an, die Sie auf der Seite mit den Voice-Einstellungen für Voice verwendet haben.
- Wählen Sie auf der Installationsseite für die Voice Connect-App die Nutzer aus, für die Sie die Integration installieren möchten. Achten Sie darauf, dass die Nutzer, die Sie auf der Seite „Voice-Einstellungen“ als Teil der Organisationseinheit aktiviert haben, hier ebenfalls eingeschlossen sind.
Schritt 3:
- Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie die Änderungen auf der Seite „Voice-Einstellungen“ speichern.
- Nachdem Sie die Voice Connect-App installiert und die Einstellungen für die Voice-Richtlinien gespeichert haben, benachrichtigen wir die aktivierten Nutzer über die Integration und empfehlen ihnen, die Chrome-Erweiterung für Voice im Rahmen einer In-App-Werbung zu installieren.
Wenn Sie die Integration deaktivieren möchten, kehren Sie zur Seite mit den Voice-Einstellungen zurück, entfernen Sie das Häkchen bei der Richtlinie und klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Wir behalten die SF-Domainadresse bei, um Ihnen die erneute Aktivierung der Integration zu erleichtern. Wenn die SF-Domain angezeigt wird, bedeutet dies nicht, dass die Integration aktiviert ist.
Letzte Schritte
- Installieren Sie die Chrome-Erweiterung für Google Voice.
Im Web oder in der mobilen App wird ein Hinweis auf die Integration angezeigt.Ihre Anrufe werden jetzt für entsprechende Salesforce-Kontakte protokolliert. - Nachdem Sie einen Voice-Anruf an einen Salesforce-Kontakt über die Web- oder mobile App getätigt haben, wird in der Anrufliste neben dem Kontakt ein Salesforce-Symbol angezeigt. Das bedeutet, dass der Anruf in Salesforce protokolliert wurde.
- (Nur für Mobilgeräte) In unserer Webanwendung wird ein Link erstellt, der Sie zur neu erstellten Anrufliste in Salesforce führt. Dort können Sie Änderungen vornehmen und Notizen hinzufügen.
Hinweis: Wir benachrichtigen Sie, wenn ein Anruf nicht protokolliert werden kann.
