CRM'yi Salesforce ile entegre etme

Bu özelliğin desteklendiği abonelikler: Voice lisansı (Standard veya Premier), Salesforce sürümü (Enterprise veya sınırsız) ve Salesforce arayüzü (Lightning). Daha fazla bilgi

İşletmeler için Google Voice kullanıcıları, Voice'u Salesforce (SF) Lightning örneklerine entegre edebilir. Entegrasyon etkinleştirildikten sonra, SF'deki bir kişiye yapılan Google Voice telefon araması otomatik olarak Salesforce'a kaydedilir.

Voice SF entegrasyonunu kurma

1. adım:

1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

   Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

2. UygulamalarGoogle WorkspaceGoogle Voice'a gidin.
3. Üst tarafta Ayarlar'ı tıklayın.
4. Hizmet durumu panelinde PolitikalarSalesforce entegrasyonu'nu tıklayın.
5. Salesforce entegrasyonunu etkinleştirmek istediğiniz kuruluş birimini seçin. 
   Yöneticiler farklı Voice kuruluş birimleri için farklı Salesforce örnekleri yükleyebilir.
6. Voice ayarları tarafında entegrasyonu etkinleştirmek için:
   1. Voice'u entegre etmek istediğiniz Salesforce alanını girin.
   2. Voice bağlı uygulamasını yüklemek istediğiniz alandaki entegrasyon kullanıcı adını girin.
   3. Yükle'yi tıklayın. 

Voice Salesforce bağlantı sayfasına yönlendirilirsiniz.

2. adım:

1. Voice Ayarları sayfasında kullandığınız Salesforce alanını kullanarak Salesforce'a giriş yapın.
2. Voice bağlı uygulamasını yükleme sayfasında, bu entegrasyonu yüklemek istediğiniz kullanıcıları seçin. Kuruluş biriminin bir parçası olarak Voice Ayarları sayfasında etkinleştirdiğiniz kullanıcıların da buraya dahil edildiğinden emin olun.
   

3. adım: 

1. Voice Ayarları sayfasında değişiklikleri kaydederek kurulumu tamamlayın.
2. Voice bağlı uygulamasını yükleyip Voice politika ayarlarını kaydetmenizin ardından, etkinleştirilmiş kullanıcıları entegrasyon hakkında bilgilendirir ve uygulama içi tanıtım aracılığıyla Voice Chrome uzantısını yüklemelerini tavsiye ederiz. 

Entegrasyonu devre dışı bırakmak için Voice ayarları sayfasına dönün, politikanın işaretini kaldırın ve Kaydet'i tıklayın.

Not: Entegrasyonu yeniden etkinleştirmenizi kolaylaştırmak için SF alan adresini saklarız. SF alanını görmeniz, entegrasyonun etkinleştirildiği anlamına gelmez.

Son adımlar

1. Google Voice Chrome uzantısını yükleyin.
   Web'de veya mobil uygulamada entegrasyonu bildiren bir tanıtım görürsünüz. Aramalarınız artık Salesforce'taki aynı kişilere kaydedilir.
2. Web veya mobil uygulamanızdan bir Salesforce kişisi için Voice araması yaptıktan sonra, arama kaydındaki kişinin yanında, aramanın Salesforce'ta kaydedildiğini belirten bir Salesforce simgesi görünür.
3. (Yalnızca mobil) Web uygulamamızda, sizi Salesforce'ta yeni oluşturulan arama kaydına yönlendirecek bir bağlantı oluşturacağız. Burada değişiklikler yapabilir ve notlar ekleyebilirsiniz.

Not: Bir arama günlüğe kaydedilemediğinde sizi bilgilendiririz.