조직에서 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 사용하여 특정 작업을 관리하는 경우 Gmail을 CRM으로 전달하여 지원 기록 또는 티켓을 생성할 수 있습니다. CRM 시스템은 CRM 사용자 및 조직에서 고객/사용자와의 상호작용과 관계를 관리하도록 도와주는 소프트웨어입니다. 많이 사용되는 CRM에는 Salesforce, ZenDesk, HubSpot, Jira 등이 있습니다.
CRM은 판매 리드 및 지원 티켓을 관리하는 데 주로 사용됩니다. 예를 들어 영업팀 주소로 전송된 메일을 CRM으로 전달하여 리드를 생성, 평가, 전환할 수 있습니다. 또는 지원 기록 워크플로를 시작하기 위해 지원 전담 주소에서 수신한 메일을 CRM으로 전달할 수도 있습니다. 이 과정을 지원 기록 이메일이라고도 합니다.
Gmail로 CRM 지원 기록 생성 시 권장사항
Gmail은 대규모 티켓 시스템을 대체하기에는 적합하지 않으므로 조직에서 대규모 티켓 관리에 대한 지원이 엔터프라이즈 영업팀이나 지원팀 등에 필요한 경우 전용 CRM을 사용하는 것이 좋습니다.
1단계: 전달 및 수신 주소 받기
메일을 CRM 시스템으로 전달하려면 전달할 이메일 주소와 전달받을 CRM 주소가 필요합니다.
참고: 이 도움말에 사용된 이메일 주소는 예시입니다. 예시로 사용된 주소를 실제 Google Workspace 및 CRM 이메일 주소로 변경하세요.
Google Workspace 전달 주소 생성하기
전달할 이메일 주소를 정합니다(예: help@solarmora.com).
중요: 이 이메일은 Google Workspace의 실제 계정이 아니어야 하며 전달을 설정하기 위해 2단계에서 생성할 기본 라우팅 규칙에만 존재합니다.
CRM 수신 주소 확인
메일을 전달받을 CRM 이메일 주소를 확인하려면 CRM 관련 문서를 참고하세요. 이 이메일 주소를 설명하는 데 사용되는 용어로는 지원 주소 및 지원 기록 이메일이 있습니다.
일부 CRM에서는 CRM 지원 주소에 해당하는 고유한 이메일 주소가 생성됩니다. 이 경우에는 전달을 설정할 때 해당 고유 주소를 사용하세요. 예를 들어 CRM 지원 주소가 support@my-crm.com인 경우 CRM 시스템에서 고유한 임의 주소(예: support@v1su0245ewejzhe7.case.my-crm.com)가 생성될 수 있습니다. 2단계에서 전달을 설정할 때 이 고유 주소를 사용하세요.
2단계: 메일을 CRM으로 전달하도록 Gmail 설정하기
메일을 CRM 시스템으로 전달하려면 다음 단계에 따라 기본 라우팅 규칙을 설정하세요. 아래 단계에서는 help@solarmora.com 주소로 수신되는 메일이 support@my-crm.com으로 전달됩니다.
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관리 콘솔에서 메뉴
앱
Google Workspace
- 왼쪽에서 최상위 조직 단위를 선택합니다.
참고: 기본 라우팅 설정이 고급 설정 페이지에 있는 경우 최상위 조직 단위만 선택할 수 있습니다.
- 구성을 클릭하여 기본 라우팅을 설정합니다. 또는 새 기본 라우팅 규칙을 추가하려면 다른 규칙 추가를 클릭합니다.
- 설정 추가 상자에서 다음 조치를 취합니다.
설정 취해야 할 조치 일치해야 할 메일 수신자 지정 단일 수신자를 선택하고 1단계에서 생성한 이메일 주소를 입력합니다. 이 주소(예: help@solarmora.com)로 사용자 또는 고객이 메일을 보냅니다.
중요: 이 이메일 주소는 실제 Google Workspace 계정이 아니어야 하며 연결된 사용자 계정, 편지함 또는 그룹스 멤버십이 없어야 합니다. 대량의 발신 메일을 전송하려면 해당 이메일 주소는 기본 라우팅 규칙에만 존재해야 합니다.
메일 수신자가 위와 일치하면 다음 작업을 수행합니다 - 메일 수신자: 메일 수신자 변경 체크박스를 선택한 다음 수신자 변경 옵션을 선택합니다. 1단계에서 확인한 CRM 지원 주소(예: support@my-crm.com)를 입력합니다. CRM에서 지원 주소로 임의의 주소를 생성한 경우, 지원 주소가 아니라 생성된 고유 주소를 입력합니다.
- 스팸: (선택사항) Gmail이 스팸으로 표시된 메일의 경로를 변경하도록 하려면 스팸 필터 우회... 체크박스를 선택합니다. 기본적으로 라우팅 규칙에서는 스팸으로 표시된 메일의 경로를 변경하지 않습니다. Gmail은 수신 메일이 수신자에게 전달되기 전에 스팸으로 분류합니다.
- 추가 수신자: (선택사항) 더 많은 이메일 주소로 메일을 전달하려면 수신자 추가 체크박스를 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭하여 이메일 주소를 입력합니다. 예를 들어 CRM 메일 사본을 영업팀이나 자신에게 보낼 수도 있습니다.
참고: 추가 수신자는 CRM에서 메일을 받은 후에 메일을 받게 될 수 있습니다. Google Workspace의 Gmail 수신 속도 제한에서 자세히 알아보기
옵션 인식 여부에 관계없이 모든 주소에서 이 작업을 수행합니다 옵션을 선택합니다.
- 설정 추가 체크박스 하단에서 저장을 클릭합니다.
- 새 라우팅 규칙이 기본 라우팅 테이블에 표시되는지 확인합니다.
변경사항이 적용되는 데 최대 24시간이 소요될 수 있지만 일반적으로 더 빠르게 적용됩니다. 자세히 알아보기
3단계: 전달 및 지원 기록 생성 확인하기
메일이 올바르게 전달되는지 확인하려면 help@solarmora.com과 같은 전달 이메일 주소로 이메일을 보내 보세요. 그런 다음 CRM 시스템에서 메일을 수신하여 해당 메일의 지원 기록 또는 티켓이 생성되었는지 확인합니다.