Как импортировать данные Salesforce в Google Таблицы, редактировать и синхронизировать их

               

Вашему бизнесу требуются расширенные функции Google Workspace?

Попробуйте Google Workspace уже сегодня

 

 

Внимание! Это дополнение доступно только на английском языке.

Как скачать дополнение

Чтобы импортировать, обновлять и удалять данные Salesforce с помощью Google Таблиц, настройте специальное дополнение.

Шаг 1. Скачайте дополнение

1. Откройте файл в Google Таблицах.
2. В верхней части экрана выберите Расширения Дополнения Установить дополнения.
3. В строке поиска в правом верхнем углу открывшегося окна введите Data connector for Salesforce.
4. Нажмите на значок "Добавить" рядом с дополнением.

Шаг 2. Установите связь с Salesforce

1. Откройте файл в Google Таблицах.
2. В верхней части экрана нажмите Расширения Data connector for Salesforce Login to Salesforce (Войти в Salesforce).
3. Нажмите Продолжить.
4. Нажмите Разрешить.
5. В раскрывающемся списке выберите среду Salesforce, в которую нужно войти.
6. Нажмите Authorize (Авторизовать).
7. Войдите в аккаунт Salesforce, указав имя пользователя и пароль.

Как импортировать, обновлять и удалять данные

Импорт данных

Данные из Salesforce можно переносить в таблицу Google.

1. Откройте файл в Google Таблицах.
2. Вверху экрана нажмите Расширения Data connector for Salesforce Open (Открыть).
3. В правой части экрана выберите один из следующих вариантов:
   • Reports (Отчеты). Этот вариант позволяет перенести имеющийся отчет Salesforce в таблицу.
   • Import (Импорт). Вы можете импортировать данные из Salesforce с помощью инструмента создания запросов или SOQL.
4. В строке поиска укажите исходный отчет, объект, поле или фильтр.
   • Reports (Отчеты). Вы можете импортировать отчет в имеющуюся или новую таблицу.
   • Import (Импорт). Вы можете добавить до 5 исходных объектов, полей или фильтров.
5. Нажмите Get data (Получить данные) или Done (Готово).

Обновление и удаление данных

Внимание! Используйте дополнение с осторожностью, так как оно позволяет обновлять и удалять изменения, внесенные в аккаунте Salesforce, который вы открыли в Google Таблицах.

Обновление данных

Вы можете изменять данные в таблице Google и переносить внесенные изменения в Salesforce.

1. Откройте файл в Google Таблицах.
2. Вверху экрана нажмите Расширения Data connector for Salesforce Open (Открыть).
3. Выполните импорт данных, которые нужно изменить, если вы ещё этого не сделали. Подробнее об импорте данных…
4. Отредактируйте данные.
5. Справа нажмите Update (Обновить).
6. Выделите строки и столбцы, для которых нужно получить новые данные.
7. Нажмите Refresh the selected range (Обновить выбранный диапазон).
8. Выберите объект Salesforce, который нужно обновить.
9. Выберите один из следующих вариантов:
   • Insert (Вставить). Вы можете экспортировать все данные из таблицы в Salesforce в качестве новых записей.
   • Update (Обновить). Вы можете обновлять имеющиеся записи Salesforce.
   • Insert or Update (Вставить или Обновить). Вы можете создавать новые или обновлять имеющиеся записи в Salesforce.
10. Выберите столбец с результатами.
11. Нажмите Done (Готово).

Обновление данных

Вы можете обновлять данные вручную или использовать для этого расписание, заданное для отчетов, которые уже импортированы в Таблицы.

1. Откройте файл в Google Таблицах.

2. Вверху экрана нажмите Расширения Data connector for Salesforce Open (Открыть).

3. Справа на экране нажмите Refresh (Обновить).

   • Чтобы создать автоматическое расписание обновления, нажмите Create (Создать) выберите в раскрывающемся списке временной интервал (4, 8 или 24 часа) Create (Создать).

   • Чтобы один раз обновить данные вручную, нажмите Refresh (Обновить).

Удаление данных

Внимание! Используйте эту функцию с осторожностью, так как она позволяет удалить из Salesforce все записи, выделенные вами в Таблицах. Сведения о том, как восстановить удаленные данные, представлены в Справочном центре Salesforce.

1. Откройте файл в Google Таблицах.
2. Вверху экрана нажмите Расширения Data connector for Salesforce Open (Открыть).
3. Выполните импорт данных, которые нужно изменить. Подробнее об импорте данных…
4. В окне дополнения нажмите Delete (Удалить).
5. Выделите строки и столбцы, которые необходимо удалить.
6. Нажмите Refresh the selected range (Обновить выбранный диапазон).
7. Выберите объект Salesforce, который нужно удалить.
8. Выберите столбец ключевого атрибута.
9. Выберите Удалить.

Что ещё нужно знать о скриптах и дополнениях

В отношении дополнений действуют Дополнительные условия использования Google Apps Script.