Google スプレッドシートで Salesforce データをインポート、編集、同期する

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重要: このアドオンは英語でのみご利用いただけます。

アドオンを取得する

Google スプレッドシートで Salesforce のデータをインポート、更新、削除するには、まずアドオンを設定する必要があります。

Salesforce から Google スプレッドシートにデータをコピーできます。

Google スプレッドシートでシートを開きます。
上部の [拡張機能] [Salesforce 用データコネクタ] [開く] をクリックします。
右側で次のいずれかのオプション選択します。
- [Reports]: 既存の Salesforce レポートをスプレッドシートに取り込みます。
- [Import]: Google のクエリビルダーまたは SOQL を使用して Salesforce からデータをインポートします。
ソースレポートやオブジェクト、フィールド、フィルタを検索バーに入力します。
- [Reports]: 既存のシートと新しいシートのどちらにレポートをインポートするのかを選択できます。
- [Import]: ソースオブジェクト、フィールド、フィルタを 5 個まで追加できます。
[Get data] または [Done] をクリックします。

重要: このアドオンにより、Google スプレッドシートに加えた変更を Salesforce アカウントで更新または削除することも可能になります。慎重に使用してください。

Google スプレッドシートのデータを編集し、その変更内容を Salesforce に転送できます。

Google スプレッドシートでシートを開きます。
上部の [拡張機能] [Salesforce 用データコネクタ] [開く] をクリックします。
まだの場合は、変更するデータをインポートします。データをインポートする方法をご確認ください。
データを編集します。
右側の [Update] をクリックします。
更新する行と列をハイライト表示します。
[Refresh the selected range] をクリックします。
更新する Salesforce のソースオブジェクトを選択します。
次のいずれかのオプションを選択します。
- [Insert]: スプレッドシート内のすべてのデータを新しいレコードとして Salesforce にエクスポートします。
- [Update]: 既存の Salesforce レコードを更新します。
- [Insert or Update]: 新しいレコードを作成するか、Salesforce 内の既存のレコードを更新します。
結果の列を選択します。
[Done] をクリックします。

Google スプレッドシートにインポート済みのレポートについては、データを手動で更新することも、設定したスケジュールで自動更新することもできます。

Google スプレッドシートでシートを開きます。
上部の [拡張機能] [Salesforce 用データコネクタ] [開く] をクリックします。
右側の [更新] をクリックします。
- 自動更新スケジュールを作成するには、[Create] をクリックプルダウンから間隔（4、8、24 時間）を選択 [Create] をクリックします。
- 手動でデータを一回だけ更新するには、[Refresh] をクリックします。

重要: この機能を使用すると、Google スプレッドシートでハイライト表示したレコードが Salesforce から削除されます。慎重に使用してください。削除したデータを復元する方法については、Salesforce のヘルプセンターをご覧ください。

アドオンは Google Apps Script 追加利用規約の対象となります。