您可以在 Chat 中使用 Salesforce 应用,以便搜索 Salesforce 中的帐号、联系人、潜在客户和商机。
准备工作
- 您需要获得 Google Workspace 管理员的授权才能安装应用。
- 您需要将应用添加到 Chat。了解如何在 Chat 中查找和添加应用。
- 您需要拥有一个 Salesforce 帐号。
在 Chat 中设置 Salesforce 应用
- 打开 Chat。
- 打开与 Salesforce 应用的私信对话,或者前往包含该应用的聊天室。
- 输入任意消息,例如“help”(帮助):
- 在私信对话中输入 help(帮助)。
- 在聊天室中,输入 @Salesforce help(@Salesforce 帮助)。
- 点击 Configure(配置)。
- 登录您的 Salesforce 帐号。
- 在“Allow Access”(允许访问)窗口,点击 Allow(允许) 关闭浏览器。
使用 Salesforce 应用进行搜索
- 打开 Chat。
- 打开与 Salesforce 应用的私信对话,或者前往包含该应用的聊天室。
- 输入 show <查询>(显示 <查询>),其中“<查询>”为任意关键字,例如“张三”。如果是在聊天室中,则请输入 @Salesforce show <查询>(@Salesforce 显示 <查询>)。
Salesforce 应用会返回有关帐号、联系人、潜在客户和商机的搜索结果。 - 点击某一个搜索结果 点击 Open In Salesforce(在 Salesforce 中打开)。
- 要退出 Salesforce,请执行以下操作:
- 在私信对话中输入 logout(退出)
- 在聊天室中,输入 @Salesforce logout(@Salesforce 退出)。
在聊天室中使用应用
如需在聊天室中使用应用,您需要在发送给该应用的每条消息中使用“@”明确提及该应用(包括在回复该应用的消息时)。这种用“@”提及的方式可确认您的消息是要发送给应用,而不是聊天室中的其他人。
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