この記事では、Salesforce Sales Cloud のデータをアナリティクスのレポートおよびデータ探索ツールに統合する方法について説明します。
この記事の内容:Salesforce のマイルストーンを確認する
アナリティクスでイベント目標を使用すると、インポートした Salesforce マイルストーンを確認できます。たとえば、「クローズ - コンバージョンに至ったユーザー」というリードフォーム マイルストーンをコンバージョンとして扱う目標を作成できます。次に例を示します。
「コンバージョンに至った見込み顧客」目標を作成するには、以下の手順に従います。
新しい目標を作成し、次のように設定します。
[目標タイプ] を [イベント] に設定します。
イベントの条件を次のように設定します。
- カテゴリを
見込み顧客に - アクションを
変更済みに - ラベルを
クローズ - コンバージョンに至ったユーザー*に
- カテゴリを
リードフォームには、value パラメータはありません。ただし、商談の目標を作成するときに [コンバージョン値の目標値としてイベント値を使用する] オプションを有効のままにすることができます。
- 目標に名前を付けて、[保存] をクリックします（上の例では表示されていません）。
*イベントラベルの実際の値は、実装内容によって異なります。
見込み顧客や商談として Salesforce からインポートされたマイルストーンには、次のパラメータと値が含まれます。詳しくは、以下の注意事項をご覧ください。
| 名前 | リードフォームの値 | 商談フォームの値 |
|---|---|---|
| イベント カテゴリ | リード |
商談 |
| イベント アクション | 新機能 | 変更 |
新機能 | 変更 |
| イベントラベル | 潜在顧客ステータス | 商談のステージ |
| イベント値 | 該当なし | 商談の金額 |
メモ
ヒットタイプは常にイベントです。
イベント カテゴリは常に、リードデータではリードに、商談データでは商談になります。
新たにコンバージョンに至った見込み顧客の結果として、送信済みの見込み顧客および最初の商談ステージのイベント アクションが新規になります。インポートされた他のすべてのリード ステータスと商談ステージのイベント アクションは、変更になります。
イベントラベルは、リードのステータスまたはセールス イベントの商談のステージによって異なります。
セグメントを使用してデータからインサイトを引き出す
セグメントは顧客の理解を深めるのに役立ちます。Salesforce Sales Cloud のマイルストーンと利用可能な他の詳細分析と指標を組み合わせると、オンラインおよびオフラインでの売り上げやマーケティング パフォーマンスの分析情報を得ることができます。
たとえば、セールス マイルストーンを含むセグメントを作成して、パフォーマンスの高い地域を特定したり、ユーザーのオンライン検索行動のパターンを把握したり、最もパフォーマンスが高い情報ページを把握したりすることができます。
コンバージョンに至った見込み顧客を含むセグメントを作成する例を以下に示します。
「コンバージョンに至った見込み顧客」のセグメントを作成するには、以下の手順に従います。
新しいセグメントを作成し、次のように設定します。
リード次を含むイベント アクション
変更次を含むイベントラベル
クローズ - コンバージョンに至ったユーザーセグメントに名前を付けて、[保存] をクリックします。
セグメントに名前を付けて、[保存] をクリックします。リマーケティング オーディエンスで顧客の価値を高める
オーディエンスを使用すると、Google 広告キャンペーンやオプティマイズ テストなどにおいて、特定のユーザー グループを再エンゲージメントの対象にすることができます。オーディエンスを使用して、クロスセルやアップセルの戦略を活用し、顧客の価値をさらに高めることができます。
たとえば、Google 広告と Google マーケティング プラットフォームにコンバージョンした見込み顧客セグメントをエクスポートし、そのオーディエンス リストを使用して、類似ユーザー機能で価値の高い類似オーディエンスを見つけることができます。
Salesforce のオフライン コンバージョン イベントデータは、Measurement Protocol のヒットの形式でインポートされます。Measurement Protocol 経由で送信されたデータは、ユーザーの最新の訪問から 30 日以内に送信された場合、検索広告向けリマーケティング リスト（RLSA）や Google ディスプレイ ネットワーク広告でも使用できます。
User ID ビューのデータは、リマーケティングには使用できません。
すべてのオンライン トラフィック チャネルのパフォーマンスを確認する
カスタム レポートを作成して、有料と無料のすべてのトラフィック チャネルのパフォーマンスと広告費用対効果を確認します。インポートした Salesforce マイルストーンを追加すると、マーケティング活動が見込み顧客の獲得にどの程度貢献しているかを把握することができます。カスタム セグメントを使用すると、こうしたチャネル主導型のオーディエンスをさらに細かく分析し、新規顧客の獲得に役立てることができます。たとえば、コンバージョンに至った見込み顧客や有望な見込み顧客について、ユーザー属性とインタレスト カテゴリに関する分析情報を利用できます。
カスタム ファネルでユーザー ジャーニーを視覚化する
カスタム ファネルを使用すると、オンライン リサーチから見込み顧客の開拓からコンバージョンに至るまで、ユーザーの行動を視覚化できます。Salesforce Sales Cloud のデータでカスタム ファネルを使用するには、アナリティクスで関連するページとフォーム送信イベントをトラッキングします。たとえば、顧客が新しいクレジット カードについて調べた際に閲覧したすべてのページをトラッキングし、販売担当者からの電話連絡を要求するフォームを作成することができます。
カスタム ファネルのレポートは、顧客のエンドツーエンドの販売フローをより的確に把握し、離脱ポイントを特定して、ユーザーのオンラインとオフラインのエクスペリエンスを最適化し、最終的にマーケティング活動の成果を改善するのに役立ちます。
