Mengintegrasikan CRM dengan Salesforce

Langganan yang didukung untuk fitur ini: Lisensi Voice (Standar atau Premier), Edisi Salesforce (Enterprise atau tidak terbatas), dan versi Salesforce (Lightning). Pelajari lebih lanjut

Google Voice untuk pengguna bisnis dapat mengintegrasikan Voice dengan instance Lightning Salesforce-nya (SF). Setelah integrasi diaktifkan, panggilan telepon Google Voice yang dilakukan ke kontak SF akan otomatis dicatat di Salesforce.

Menyiapkan integrasi Voice SF

Langkah 1:

1. Login ke Konsol Google Admin.

   Login menggunakan akun administrator (bukan yang diakhiri dengan @gmail.com).

2. Buka AplikasiGoogle WorkspaceGoogle Voice.
3. Di bagian atas, klik Setelan.
4. Di panel status Layanan, klik KebijakanIntegrasi Salesforce.
5. Pilih Unit organisasi (OU) yang integrasi Salesforce-nya ingin Anda aktifkan. 
   Admin dapat menginstal instance Salesforce yang berbeda untuk unit organisasi Voice yang berbeda.
6. Untuk mengaktifkan integrasi pada sisi setelan Voice: 
   1. Masukkan domain Salesforce yang ingin Anda integrasikan dengan Voice.
   2. Masukkan nama pengguna integrasi di domain tempat Anda ingin menginstal aplikasi yang terhubung dengan Voice.
   3. Klik Instal. 

Anda akan diarahkan ke halaman penghubung Voice Salesforce.

Langkah 2:

1. Login ke Salesforce menggunakan domain Salesforce yang sama dengan yang Anda gunakan di halaman Setelan Voice.
2. Di halaman penginstalan aplikasi Voice yang terhubung, pilih pengguna yang akan diinstal integrasi ini. Pastikan pengguna yang Anda aktifkan di halaman Setelan Voice sebagai bagian dari unit organisasi juga disertakan di sini.
   

Langkah 3: 

1. Selesaikan penyiapan dengan menyimpan perubahan di halaman Setelan Voice.
2. Setelah Anda menginstal aplikasi yang terhubung dengan Voice dan menyimpan setelan kebijakan Voice, kami akan memberitahukan integrasi ini kepada pengguna yang diaktifkan dan menyarankan penginstalan ekstensi Chrome Voice melalui promo dalam aplikasi. 

Untuk menonaktifkan integrasi, kembali ke halaman setelan Voice, hapus centang kebijakan, lalu klik Simpan.

Catatan: Kami menyimpan alamat domain SF untuk memudahkan Anda mengaktifkan kembali integrasi. Jika Anda melihat domain SF, bukan berarti integrasi diaktifkan.

Langkah Terakhir

1. Instal Ekstensi Chrome Google Voice.
   Anda akan melihat promo di web atau aplikasi seluler yang memberikan notifikasi tentang integrasi tersebut. Panggilan Anda akan dicatat ke kontak Salesforce yang cocok.
2. Setelah Anda melakukan panggilan Voice ke kontak Salesforce dari aplikasi web atau seluler, ikon Salesforce akan muncul di samping kontak tersebut dalam log panggilan yang menunjukkan bahwa panggilan telah dicatat ke Salesforce.
3. (Khusus seluler) Di aplikasi web, kami akan membuat link yang akan mengarahkan Anda ke log panggilan yang baru dibuat di Salesforce, tempat Anda dapat melakukan perubahan dan menambahkan catatan.

Catatan: Kami akan memberi tahu Anda jika ada panggilan yang tidak dapat dicatat.