如果贵单位使用客户关系管理 (CRM) 系统来管理特定任务，那么您可以将 Gmail 电子邮件转发至 CRM 系统，从而创建请求或工单。CRM 系统是一种软件，可以帮助个人和单位处理自身与客户和用户之间的交流互动和业务关系。一些常用的 CRM 包括 Salesforce、ZenDesk、HubSpot 和 Jira。
CRM 通常用于管理潜在客户和支持服务工单。例如，您可以将销售团队地址收到的邮件转发至 CRM，以便后续创建、评估和转化潜在客户。也可以将支持团队地址收到的邮件转发至 CRM 以发起支持请求工作流。上述流程有时称为“电子邮件转个案” (Email to case)。
使用 Gmail 创建 CRM 请求的最佳做法
Gmail 不能替代大型工单创建系统。如果贵单位需要大规模操作方面的支持（例如企业销售或支持），建议您使用专用的 CRM。
第 1 步：获取您的转发和接收地址
要将邮件转发至 CRM 系统，您需要一个用于转发邮件的电子邮件地址，以及一个用于接收所转发邮件的 CRM 地址。
提示：本文使用的电子邮件地址仅为示例。请将这些示例替换为您自己的 Google Workspace 和 CRM 电子邮件地址。
创建 Google Workspace 转发地址
确定您要用于转发邮件的电子邮件地址，例如：help@solarmora.com。
重要提示：此电子邮件地址不应是真实的 Google Workspace 帐号的地址。您只会在执行第 2 步设置转发操作时所创建的默认转送规则中用到该地址。
验证 CRM 接收地址
为确保 CRM 电子邮件地址能收到转发的邮件，请参阅您所使用的 CRM 的相关文档。您的系统可能会使用“支持地址”或“电子邮件转个案”等称呼描述此地址。
一些 CRM 会生成与 CRM 支持地址对应的唯一电子邮件地址。在这种情况下，请使用该唯一地址来设置转发。例如，如果 CRM 支持地址为 support@my-crm.com，那么您的 CRM 系统可能会随机生成如下唯一地址：support@v1su0245ewejzhe7.case.my-crm.com。在执行第 2 步中的设置转发操作时，请使用此唯一地址。
第 2 步：将 Gmail 设置为向 CRM 转发邮件
要向 CRM 系统转发邮件，请按以下步骤设置默认转送规则。以下步骤介绍了如何将发送至 help@solarmora.com 的邮件转发至 support@my-crm.com。
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在管理控制台中，依次点击“菜单”图标
应用
Google Workspace
- 选择左侧的顶级单位部门。
注意：当默认转送设置位于“高级设置”页面时，您只能选择顶级单位部门。
- 点击配置以设定默认转送设置。如需添加新的默认转送规则，请点击添加其他规则。
- 在添加设置框中，执行以下步骤：
设置 您需要采取的措施 1. 指定要匹配的信包收件人 选择单一收件人，然后输入在第 1 步中创建的电子邮件地址。该地址为接收用户或客户邮件的电子邮件地址，例如 help@solarmora.com。
重要提示：请确保此电子邮件地址不是真实的 Google Workspace 帐号的地址。该地址不应拥有关联的用户帐号、邮箱或群组成员资格。为确保能够递送大量外发邮件，该电子邮件地址只应存在于此默认转送规则中。
2. 如果信包收件人符合以上条件，则执行以下操作 - 信包收件人：勾选更改信包收件人复选框，然后选择替换收件人选项。输入您在第 1 步中验证过的 CRM 支持地址，例如 support@my-crm.com。如果您的 CRM 系统根据支持地址随机生成了地址，请改为输入该地址。
- 垃圾邮件：（可选）要让 Gmail 重新转送标记为垃圾内容的邮件，请勾选绕过垃圾邮件过滤器复选框。默认情况下，转送规则不会重新转送标记为垃圾内容的邮件。在邮件递送至收件人之前，Gmail 会将收到的邮件归为垃圾邮件。
- 同时递送给：（可选）要将邮件转发至更多电子邮件地址，请勾选添加更多收件人复选框，然后点击添加以输入电子邮件地址。例如，您可能希望将 CRM 邮件副本发送至销售团队或您自己。
注意：其他收件人可能会在 CRM 之后收到邮件。有关详情，请参阅 Google Workspace 中的 Gmail 接收速率限制。
3. 选项 选择对未识别和已识别的地址执行此操作选项。
- 在添加设置复选框的底部，点击保存。
- 检查您的新转送规则是否有出现在默认转送表格中。
更改最长可能需要 24 小时才会生效，但通常不需要这么久。了解详情
第 3 步：验证能否正常转发邮件和创建请求
要检查您的邮件能否被正确转发，请向转发电子邮件地址（例如 help@solarmora.com）发送一封电子邮件。然后，请验证 CRM 系统是否收到了该邮件，且根据该邮件创建了请求或工单。
